作者：赛立信通信研究部 陈丽珊

来源：《通信竞争》2018年3期

纵观我国通信市场当前的发展形势，移动及固网各项业务均在国务院多年提速降费的要求下取得了较大进步。就近日宽带发展联盟发布的2018年第一季度《中国宽带速率状况报告》显示，我国固网宽带平均下载速度达到20.15Mbps（同比提速高达54.9%），而移动宽带下载速率也达19.12Mbps（同比提升54.3%），从中不难发现移动宽带的下载速率越来越接近固网宽带的下载速率。

随着5G移动宽带建设加速进程，整个通信市场最火热的竞品几乎都围绕流量不限量、定向免流来开展竞争。在激烈的市场竞争环境下，套餐流量单价也越来越低，再加上今年7月1日起取消流量漫游资费，消费者对移动宽带流量需求大大提升，这都不禁让人陷入思考：在竞争激烈的不限量时代下，固网宽带市场将迎来怎样的发展和市场霸主？

思考1：当前谁在固网宽带市场中更占据优势？

除了基础通信运营商外，近几年不少民营企业也纷纷积极加入发展通信行业的浪潮。自2013年1月8日和2014年12月25日国家工信部发布《移动通信转售业务试点方案》和下发《关于向民间资本开放宽带市场的通告》以来，不少民营企业加入了通信行业的发展。经过了几年的发展，不少虚拟运营商在移动通信业务中倒下了，存活下来的数量也非常少。可是在国家鼓励民营企业加入宽带接入固网投资建设和提供宽带转售服务的环境下，宽带市场一度被打破了垄断性竞争的局面。

但今年年初，艾普宽带重庆分公司因拖欠承包商上百万元的款项，拖欠机箱小区电费和内部员工工资，网络故障无法修复导致大部分用户无法上网等原因被法院强制查封倒闭，所有受牵连影响的原艾普宽带用户被迁移至电信宽带（原艾普宽带骨干网提供商）。这一事件残忍地揭露了若没有充裕稳定的资本，民营企业即使获得运维牌照并从一级通信运营商中租得了骨干网络也未必就能成功地发展好通信业务，具备坚实背景和稳健量大资金的基础运营商或许在基础通信市场的发展中更占据优势。

思考2：现行产品组合策略能否形成独家亮点？

纵观三大基础通信运营商、广电、长城等宽带运营商的宽带系列产品，除了单宽及智能组网线路产品外，宽移融合套餐中除了移动语音/流量套餐，宽移融合产品基本以叠加20M/50M/100M的主流宽带或WiFi宽带、虚拟云盘、高清4K电视或固话产品套餐来进行组合，产品组合类型大同小异。（下表1列举部分地市的不完全统计套餐资费）

思考3：现行宽带系列套餐是否有明显的价格优势？

在光改过程中，宽带运营商均给予铜宽/固话老用户免费体验或叠加一定费用进行优惠升级。新用户入网单宽/宽移融合套餐除了优惠免光猫或初装费用外，更以购机补贴或红包补贴进一步降低价格。如电信199/149不限量融合套餐除了宽带、移动数据流量、通话时长、超高清4K电视外，更面向消费者给予预存200元话费送240元话费、或780元橙分期补贴优惠。在农村主推的农村区域不限量套餐融合套餐除了上述存费送费和橙分期优惠外，更还叠加可选360元终端购机礼包。联通亦同样叠加沃支付优惠，进一步用合作补贴的方式来抢占新增用户。综合各种优惠后，50/100M宽移融合套餐实际月资费低至33-38元/月/人，各方宽带系列产品的价格优势越来越模糊。

我国宽带市场目前基本格局：移动紧追电信，第四宽带运营商狭缝求生

再来看看固网宽带市场最新的发展情况，全球近50个运营商发布了速率1G的千兆宽带产品，并逐步普及在韩国、日本、新加坡及中国香港等发达地区。我国大陆基础通信运营商先后在2015年5月在上海、南京、无锡、成都等高端小区发布基于10G PON技术的千兆宽带试运营连接体验。去年下半年至今年，三大通信运营商也陆续开启了千兆宽带的试点接入服务，并在北京、上海、天津、广州等城市建设千兆宽带示范小区，各家通信运营商均在积极发力宽带市场。

除了稳守最大宽带份额的中国电信外，中国移动在2015年12月获得铁通移交的固网宽带牌照后借助铁通宽带基础加速发力宽带市场，就去年年底，中国移动以入网58元档级以上4G飞享套餐免费或加10元送20M/50M/100M宽带，及入网“任我用”等不限量类套餐送50M/100M宽带等优惠措施带来了1.13亿有效宽带用户，月净增254.8万户。

曾经“北联通、南电信”的宽带网络优势和市场格局早已有了变化。从三大运营商公布的今年4月财报统计数据显示，中国移动宽带市场份额已远远抛离先行发展的联通14.19个点，环比增量更超越中国电信1.83%，暂剔除宽带盈利与成本因素，光看宽带用户的发展速度便十分迅猛，宽带份额持续紧追中国电信。

广电系、鹏博士长城宽带等宽带总和市场份额虽不到10%左右，但广电仍坚持与中国有线电视网络有限公司、重庆有线、东方有线、云广互联、山东广电、北京歌华有线等企业合资成为“中国广电宽带运营有限公司”，聚焦互联网流量出口、网络技术优化、互联网业务开发和运营、内网资源和互联网资源聚合与IDC和CDN及其他衍生业务，发展全国性宽带综合业务，狭缝求生。

整体来看，我国宽带市场暂时基本形成了三大基础通信运营商主导，广电系及民营等第三方宽带企业积极参与的竞争格局，三大基础通信运营商在宽带市场的优势十分明显。但细探宽带的发展模式，我们不难发现除了宽带产品的价格外，影响各家宽带市场发展的因素还有很多。在产品组合类型愈加相似，价格难以形成明显优势，面向对内要求压降成本+对外急需创新又得保持盈利等困境下，以调研/访谈等形式挖掘消费者及政企用户对宽带的实际需求，把需求与用户行为大数据相结合，夯基础优化创新宽带技术及产品，或许将成为赢得宽带市场的有效方式：

1、 宽带接入方式及策略成为关键

从近期的宽带竞品对比来看，各宽带运营商均采取以50M/100M/200M/1000M的理论速率为产品套餐亮点来吸引用户入网，但实际接入宽带的形式又决定了宽带的优惠幅度和实际使用的体验感知。从调研得知，大部分宽带用户以前选择使用艾普、长城等二级民营企业宽带的主要原因除了价格比三大基础通信运营商的一级宽带低廉外，还因用户实际使用习惯对宽带速率的使用体验感知差异不大所致。

三大基础通信运营商宽带接入技术主要以ADSL（非对称数字环路宽带接入技术、利用电话用户线复用和调制技术）、FTTX（光纤到路边/楼/户）、FTTX+LAN（小区宽带、光纤到楼再通过网线接入到户）、CBSS专线和PLC（利用传输电流电线路）为主。而民营企业宽带从一级基础通信运营商中租用骨干网络后，形成外网和内网，通过服务器检查、判断用户行为使用习惯，把使用概率最多、访问量最大的网站/APP进行快照缓存至本地内网。通过这样的接入技术形成宽带快速浏览速率的现象，一旦浏览访问量低或上传内存较大的内容至网上，往往访问速度更不能达到产品宣传的上传速度。

然而，目前一级基础通信运营商宽带随着技术的提升，价格与民营宽带的愈趋接近，而基础通信运营商提供的带宽并没有因后续加工形成局域网/内网而导致实际体验速率偏差较大的现象，所以持续优化布局宽带接入方式和网格接入策略，便能形成更低价优质宽带的有力优势赢得用户的青睐。

2、三方合作或许为应对竞争的利器

1) 协助政府合作打非收编

随着开放民营企业允许经营宽带业务起，不少违法黑宽带以租用运营商宽带后，以分线器或路由器私下分流宽带进行超低价二级售卖，这曾一度对一级通信运营商宽带的正常经营带来威胁。

如前段时间，江门电信与江门新会公安局因市民投诉而查处的一则“黑宽带”落网，“黑宽带”通过租用正规电信公司宽带，以局域网的管理模式再低价分流给用户，通过这种非法经营模式获取经济利益，并侵入网内用户的电脑窃取用户个人信息资料。基础通信运营商协助政府整治非法宽带，从保障个人信息安全、维护网格线路消防安全的角度上，协助构建正规认证产品体系，可以通过良好的口碑策反收割违法宽带市场。

2) 三化合作优劣互补

宽带三化合作即由其他第三方公司与通信运营商共同出资建设宽带末端接入网络，由第三方公司负责末端维护。如联通与广电等三化商自14年期宽带三化合作，通过社会化合作采取投资+建设+拓展+装维一体化合作的模式（图1所示），以投资自建和合作的方式分摊建维成本和佣金成本。就如融合产品根据融合收入计列规则按比例分摊支宽带，列网运成本，以合作优化网元租凭模式，从投资建网主干道、装机维护、终端成本、结算成本、物业管理等各方面降低整体成本并解决宽带接入和用户发展难题（如表2和图2所示）。据调查得知，早在15年汕头联通与广电等三化商合作新建网格端口已达4.8万个，借助广电为主的同轴接入技术，在乡镇实现低成本扩展拉新，当时广电三化协助放号贡献率已占比联通宽带新增40%左右。这种三化合作后续可以复制到河源等地市，以优化光纤工程建设到装维，协助河源联通等地市解决全部重点乡镇和低零小区宽带接入的难题。

消费者当前选择宽带不仅满足单纯宽带的单一需求，往往叠加大屏视频、IPTV和wifi组网产品（特别在泛酒店、临街商户、出租屋等更对awifi的需求量更大），而广电在IPTV业务相比电信、联通等通信运营商具备更丰富和独家的电视频道、视频内容和版权主导优势。

例如，从一南方消费者反馈因原有线电视线被告知线路升级需停用，在纠结对比三大基础运营商与广电类似产品下，最终因电信/联通IPTV均缺乏的粤语翡翠台、明珠台及本地粤语频道，于是放弃不限量融合低价的诱惑而选择安装具备这些最能满足个人视频喜好的广电IPTV等系列套餐。广电更向其推荐预存2499/2699元的费用除了提供3年4K高清电视服务外还送100M宽带和创维43/49寸高清电视的产品。从这次的营销PK中深刻地揭示了广电IPTV独有内容频道的独家优势，在努力发展iptv业务之余也在发力宽带业务。

所以，基础通信运营商与广电的合作除了宽带建维合作，内容频道的合作更为重要。如联通最新的冰激凌视频130A/130B套餐中持续与广电合作宽带建网模式，还深化相互合作的电视内容和谷豆TV合作模式，更借鉴联通腾讯王卡宽带与腾讯巨头开展视频内容三方合作，基础通信运营商与第三方视频内容开展三化合作，无疑对优化自有宽带建维、固本创新可形成优劣互补。

1、 宽带技术主导并带来新的发展商机

虽然移动宽带现下载速率已相近固网宽带，但在大屏高清视频互动、视频通话、视频会议、智能家居、各种物联网产业、ICT、IDC等产业需求日益激发下，固网宽带相与移动宽带相比具备不可替代性的基础支撑管道和平台延展功能。

从这些年来看，我国宽带市场整体上无论是技术还是覆盖范围上虽均有较大的进步。从以前固网宽带尚未普及，仅有中国电信和中国联通可经营发展宽带业务，到后来中国移动、广电及民营企业加入发展，我国主流宽带技术从拨号低频、铜线、同轴等技术发展至高速光纤，主流宽带速率也从09年1-2Mbps ADSL宽带、14年主流4Mbps ADSL宽带、16年主流20Mbps发展至今主流以FTTH 50Mbps/100Mbps宽带。截止今年4月底，50 Mbps及以上和100Mbps及以上速率固网宽带接入用户分别达2.8亿和1.72亿户（占总量76.4%和47.1%），宽带速率技术整体有了较大的提升，这也给发展提供了管道支撑。

但我国运营商宽带套餐宣传的宽带速率大部分仅是下行速率（如下表显示），除了尚未普及的电信极客宽带外，大部分宽带套餐的上行速率和下行速率均相差比较大。上行速率主要影响客户端需求到网络设备发送端速度。

而优化提升宽带技术，缩小上下行速率，才能为这些业务提供强而有力的管道支撑。一季度工信部通信发展司司长表示今年上半年即将出台宽带上行相关速率标准，从而促进宽带上行速率的整体升级。随着技术的升级、宽带单位资费的下降，消费者对提供宽带业务的运营商可选自由性更大，同时也给各运营商代理宽带及周边增值业务发展带来更多的商机。

当然，相比日韩等已逐步提出10Gbps宽带服务的国家，我国固网宽带在传输速率、接入技术还有较大的差距。尽管我国相比日韩国土面积更大，但截止今年第一季度末，我国光纤宽带渗透率已超越日韩等宽带发展世界领先国成为全球第一，各宽带运营商深入细小、广铺覆盖高速宽带确实不容易。在国家政策支持和带领下，宽带市场发展前景很明朗，各家也纷纷发力。未来宽带市场将谁主沉浮？就让我们拭目以待吧！