过去几年，生成式大模型与AIAgent（智能代理）快速迭代，人工智能实现从信息检索、文本生成向自主任务规划的升级。但主流大模型仍局限于数字空间，仅能处理文本、图像、音频等数字化内容，缺乏感知现实物理世界、执行实体动作的能力。具身智能补齐AI与物理世界交互的关键短板，成为人工智能重要演进方向，也为运营商依托5G‑A、算力网络开辟智能连接新赛道带来重大机遇。

所谓具身智能，核心是让人工智能依托机器人等物理载体，通过传感器感知环境，依靠AI模型完成决策规划，再通过执行部件完成物理动作，形成“感知—理解—决策—执行”的闭环。它不再局限于屏幕内的数字交互，而是让AI走出服务器，直接介入物理世界的作业流程，实现数字智能向实体智能、物理智能的跃迁。这一变革不仅推动机器人产业升级，更对通信网络、算力基础设施、数据服务提出全新需求。

对运营商而言，具身智能意味着连接边界的重构：通信行业从人与人/设备连接，进一步拓展至智能体与智能体、智能体与物理环境连接。大量机器人、自主终端将成为新型网络主体，运营商不再只是流量提供者，更有机会成为具身智能时代关键的基础设施服务商，开辟“智能连接”新赛道。

一、2026年运营商布局提速，探索“连接+算力+平台+应用”融合模式

伴随大模型能力下沉至终端侧，机器人从演示性试点走向小规模商用，国内三大运营商已经陆续启动具身智能相关布局。整体来看，运营商普遍避开机器人整机制造赛道，而是立足自身长期积累的网络、算力、政企资源优势，走出了一条以基础设施为核心的差异化路径。

（一）中国电信：以5G-A连接能力切入机器人通信服务

中国电信以5G-A为核心抓手，聚焦机器人专属通信服务。面向机器人高清视频回传、远程控制、多机协同等需求，电信发挥5G-A大上行、低时延、高可靠特性，通过网络切片、专网、边缘计算等技术，为机器人提供确定性网络保障。

从战略定位看，中国电信并未计划入局机器人硬件研发与生产，其核心角色是机器人规模化应用的通信底座提供者。面向工业巡检、园区安防、物流转运等场景，电信将网络能力封装为标准化服务，向机器人厂商、行业客户输出可保障时延与带宽的机器人通信方案，解决机器人在复杂环境下网络不稳定、协同调度困难的痛点，凭借网络能力切入具身智能产业链。

图1：中国电信北京公司在本次马拉松重点部署应急通信车保障

来源：中国电信官网

（二）中国移动：依托算力和行业资源构建具身智能生态

中国移动布局具身智能的核心优势，在于“云、网、算、数”一体化的算力网络底座以及庞大的政企行业客户资源。相较于侧重网络连接的思路，中国移动更加注重算力基础设施对机器人智能能力的支撑，依托全国算力网络与边缘节点，支撑机器人“端侧感知+边缘推理+云端训练”的协同架构，为模型训练、实时推理提供算力支撑。

同时，中国移动依托多年沉淀的工业、园区、能源等行业资源，联动机器人厂商、AI算法公司共建生态，整合算力网络和5G网络能力，落地工业生产辅助、园区无人配送、智能巡检等项目，形成“网络连接+算力支持+场景服务”的一体化生态模式。

图 2： 中国移动算力网络支撑具身智能场景落地

来源：央广网

（三）中国联通：推动具身智能与行业数字化融合

中国联通的具身智能布局，充分发挥其在政企数字化领域长期积累的行业落地能力。凭借遍布全国的行业服务团队，中国联通将具身智能能力与工业制造、智慧园区、能源巡检、交通物流等成熟数字化场景深度结合，打造面向具体行业需求的端到端解决方案。

在整套方案中，中国联通输出5G专网、云平台、数据安全、系统集成能力，补齐客户在网络适配、算力部署、数据管理方面的短板，帮助企业降低引入具身智能机器人的门槛，推动技术从实验室演示转化为稳定可用的生产工具。

图3：中国联通 5G‑A + 算网底座支撑具身智能机器人应用

来源：新华网

二、具身智能与运营商结合路径：从通信连接到智能基础设施

具身智能与通信产业的结合，不是简单的“机器人用运营商网络上网”，而是围绕智能体的全生命周期需求，构建起一套全新的基础设施体系。这也是运营商能够深度参与具身智能产业的核心逻辑——硬件制造可由机器人厂商承担，算法模型可由AI团队研发，但支撑海量智能体稳定运行的连接、算力、数据和场景网络，只有运营商能够提供。

（一）网络连接：从普通连接走向面向机器人的确定性连接

机器人与手机、普通物联网终端的通信需求存在本质差异。手机业务以用户体验为主，流量波动在一定范围内都可被接受，而机器人属于任务型终端，激光雷达、多目相机持续输出GB级感知数据，上行流量需求显著高于下行。此外，远程操控、多机器人编队协同作业，对时延抖动、丢包率有硬性指标，一旦通信出现波动，可能直接导致任务中断甚至安全风险。

在此背景下，运营商的网络服务需要完成从“售卖通用流量”向“交付任务保障型网络服务”转型。依托5G-A以及后续6G技术演进，叠加网络切片、本地边缘卸载、高精度时间同步等能力，运营商可以为机器人业务划分独立网络资源，提供可量化的SLA（服务等级协议）保障，承诺时延、带宽、可靠性指标。无论是工厂内部的工业机器人集群，还是大范围户外巡检机器人，都可以依托运营商的确定性专网，实现感知数据回传、控制指令下发、多机时序协同，网络不再只是数据传输管道，而是具身智能闭环不可或缺的一环。

（二）算力支撑：运营商成为具身智能运行的重要算力底座

具身智能普遍采用“端侧感知+边缘推理+云端训练”的三级协同架构，机器人端侧的算力有限，难以独立完成复杂环境下的大模型实时推理，更无法支撑大规模的模型迭代训练。如果所有智能体都单独配套本地算力集群，不仅成本极高，还会造成严重的资源浪费。

运营商经过多年算力网络建设，拥有广域分布的数据中心、城域边缘节点以及一体化算力调度平台，天然适配三级协同架构。运营商可以为具身智能客户提供弹性算力服务：按需分配云端算力用于模型训练，在工厂、园区就近部署边缘节点承接实时推理任务，依托算力调度平台实现算力资源跨区域动态调配。算力网络由此成为运营商切入具身智能产业的关键入口，把算力资源和网络资源打包，为智能体提供全生命周期的算力供给。

（三）数据服务：围绕机器人数据闭环构建新价值空间

数据是具身智能迭代进化的核心生产资料。机器人在物理世界采集的视觉图像、动作轨迹、环境交互数据，是模型持续优化的基础。高质量、多样化的真实场景数据，决定机器人能否从固定场景的脚本化作业，升级为可自适应环境变化的通用智能体。

机器人数据具备高容量、时序性、强场景关联的特点，同时涉及工业生产、园区安防等敏感信息，对传输、存储、治理与安全合规提出更高要求。运营商具备贯穿数据全链路的能力，依托网络完成原始感知数据稳定传输，依托云资源提供海量数据存储，依托平台能力完成数据清洗、标注、脱敏治理，同时提供数据安全、访问管控、隐私保护服务。运营商可以面向行业客户搭建机器人数据平台，帮助客户构建安全可控的数据闭环，在数据要素层面挖掘新的服务价值。

（四）行业应用：推动具身智能从技术展示走向商业落地

算法与硬件的成熟，不等于商业化落地的成功。具身智能机器人最大的落地难点，在于适配千差万别的行业现场环境，打通原有业务系统，匹配真实生产流程。运营商的核心优势，是拥有触达海量政企客户的渠道，深度理解工业、能源、园区、养老等行业数字化痛点，能够把机器人能力嵌入客户原有数字化体系。

在工业制造场景，机器人可用于产线辅助、设备点检、高危工序作业，降低人工风险；在智慧园区场景，承担巡逻安防、访客接待、物资配送；在能源行业，进入变电站、风电塔筒开展远程巡检；在养老与家庭场景，服务型机器人辅助照护、物资递送。运营商不制造机器人本体，而是作为产业纽带，连接机器人厂商、AI算法团队与行业客户，提供网络适配、系统集成、运维托管服务，降低行业客户试错成本，加速具身智能从单点试点走向规模化商业落地。

三、从具身智能看运营商未来发展方向：构建AI时代的新型智能连接体系

具身智能的兴起，对于通信行业的意义，早已超出了新增一类终端、带来一点流量增量的范畴。它从根本上改变运营商的战略定位、服务对象与商业模式，推动其从传统通信服务商向 AI 时代智能基础设施服务商升级。

（一）运营商服务对象将从用户和设备扩展到智能体

回顾通信产业的发展历程，其服务对象一直在持续拓展：从固定电话时代的“人与人连接”，到移动互联网时代的“人与内容或设备的连接”，每一次服务边界的扩展，都带来了产业的新一轮增长。而具身智能的普及，将推动通信产业的服务对象，第一次从“人及终端”延伸到“智能体”。

未来，数百万台自主运行的机器人、智能体、物理AI终端，将成为运营商网络中全新的连接主体。这些智能体之间的协同通信、智能体与云端的交互、智能体与环境的信息交互，将成为未来网络流量的重要组成部分。这意味着运营商的连接市场空间，将从过去服务十几亿人口，拓展到未来服务数十亿级别的智能终端和智能体，整个通信产业的增长空间将被彻底打开。

（二）运营商商业模式将从通信服务向智能服务延伸

长期以来，运营商核心收入来源于连接流量、带宽租赁等基础通信服务，竞争焦点集中在连接规模与网络覆盖。具身智能浪潮之下，运营商的价值链条向上游算力、AI服务，向下游行业解决方案延伸，商业模式从单一连接收费转向综合智能服务。

除面向机器人的确定性专网连接服务之外，运营商可以对外输出弹性算力租赁、AI模型部署与推理服务、机器人数据治理平台服务，以及包含网络、算力、机器人集成在内的行业智能化总包方案。收入结构中，高附加值的算力服务、平台服务、解决方案占比有望持续提升，行业竞争的重心，从比拼网络覆盖规模，转向比拼面向物理智能场景的综合智能服务能力。

（三）具身智能将成为运营商AI战略的重要应用入口

各大运营商近年持续加码AI布局，建设智算中心、大模型平台，但大量AI能力仍局限于云端数字空间，缺少走向物理场景的落地载体。具身智能机器人恰好是云端AI能力落地现实世界的载体，大模型的理解、规划能力，通过机器人转化为物理动作，让AI真正作用于生产现场。

依托网络、算力、数据、行业客户的组合优势，运营商有机会深度参与未来物理智能基础设施的建设。具身智能既是运营商AI能力的试验场，也是重要的商业化入口。运营商不再仅仅是信息传输管道，而是数字智能与物理世界融合阶段的核心基础设施建设者，在AI从数字空间走向现实世界的长期进程中，持续拓展自身战略价值。

赛立信通信研究出品   作者：Yan