赛立信通信研究 作者：LIN

近年来，人工智能（AI）技术发展迅猛，应用场景不断拓展，教育行业也迎来了AI赋能的新时代。AI技术在教育领域的应用，为个性化学习、智能评估、辅助教学等方面带来了革新，深刻地影响着教育模式和教学方式，并为教育产业发展注入了新的活力。本文将聚焦教育数字化行业，从政策层面、行业发展、国际应用案例等角度进行探讨，并展望运营商在数字教育领域的未来发展方向。

教育数字化行业分析

（一）政策层面：政策支持力度强劲，国家大力发展数字教育

近年来，我国大力推进教育数字化转型，随着相关政策红利持续释放，中国智慧教育行业发展前景广阔，市场规模将不断扩大。2024年3月28日教育部启动人工智能赋能教育行动，推出4项具体行动，旨在用人工智能推动教与学融合应用，提高全民数字教育素养与技能，开发教育专用人工智能大模型，同时规范人工智能使用科学伦理。

（二）2023年教育数字化市场分析

1、整体中标情况

根据公开信息监测，梳理2022-2023年全国教育数字化相关中标项目信息80000余条，其中从中标金额来看，2023年总中标金额约539亿元，2022年总中标金额约500亿元，增幅8%；从中标数量来看，2023年该行业中标数量迅猛增长22%，达到4.9万条。整体来看，教育数字化在政策引导、企业参与和市场需求的共同推动下，市场发展趋势总体呈递增态势，教育数字化行业发展加速向好。

2、供应商分类

从中标金额份额来看，2023年电信运营商在教育数字化市场的中标金额份额为29%，同比增长26%；其他厂商中标金额份额为71%。

3、细分领域

本文将教育数字化相关项目的应用领域定为智慧校园、教育新基建、课后服务、智慧课堂及智慧教育。根据公开信息监测，电信运营商中标项目主要集中在智慧校园和教育新型基础设施建设，如推进教育专网建设，升级校园网络等方面。

此外，我国教育数字化市场各应用领域均有多家企业分布，其中代表性厂商有讯飞智元、赛尔网络、北京世纪超星等。

4、细分地市

从项目采购地市来看，广东省基于庞大的人口基数，在基础教育、职业教育、高等教育等领域的学生数量都位居全国前列，加上在良好的政策环境下，庞大的教育需求为广东省教育数字化的发展提供了广阔的市场空间，从图4、图5可得广东省的中标金额（64亿元）和中标数量（6000余条）均位列全国第一，预计后期继续保持较好的发展速度。

国际运营商教育数字化应用案例

（一）国外视角

1、美国AT&T推出支持课后计划的创新数字学习平台

2024年3月26日，Think Together、Compton Unified与AT&T联合推出一个开创性的数字教育平台The Achievery，旨在通过娱乐性和引人入胜的内容和符合标准的活动来增强K-12在校外（OST）课程中的学习能力。AT＆T主要在The Achievery 提供涵盖STEM、数字素养、社交情感学习、大学和职业准备等综合课程的技术支持。

据了解，The Achievery将提供给在加利福尼亚州175所学校就读的Think Together学生，包括康普顿高中及Think Together 大龄青年项目，The Achievery的发布标志着为加州学生增加教育机会的一个重要里程碑。

2、美国Verizon致力于通过技术提供优质教育服务

Verizon Innovative Learning 是 Verizon 公司的一项教育项目，旨在为学生提供获得技术、工具和免费技能培训的机会，培养一个更加多元化、包容性和可访问性的生态系统帮助学生茁壮成长。该计划包括以下3个计划：

Verizon Innovative Learning Schools：2014年，Verizon与全国精选的初高中合作，为师生提供技术工具和培训，以支持变革性教学和无限学习。

Verizon Innovative Learning HQ：Verizon于2021年推出的免费教育门户网站，旨在为全国所有K-12教育工作者及学者提供创新的学习课程，涵盖 STEM 主题、非洲裔美国人历史、艺术史、人工智能和艺术等领域。

Verizon Innovative Learning Lab：Verizon于 2017 年推出该实验室，通过为学生提供新兴技术、基于项目的课程和学习机会，使全国各地的 Verizon 创新学习学校成为创新中心。动态的实验室空间使学生不仅能够学习技术，还可以协作和创建有助于推动世界前进的解决方案。实验室配备了最新的教育技术，如虚拟现实(VR)设备、3D打印站、增强现实(AR)应用程序等，以促进学生的创新和学习。自 2017 年以来，美国已建立100多个 Verizon 创新学习实验室，有33940名中学生参与到实验室计划中。

据了解，Verizon Innovative Learning现已为全国超过350万学生提供了数字技能培训。Verizon将会在该教育项目加入高级电子竞技和游戏课程、技术驱动的教学计划、AR/VR 应用程序、新的学校合作伙伴和学习实验室。

3、英国Vodafone通过数字解决方案实现沉浸式学习

Vodafone LeARning是Vodafone与FifthIngenium共同开发的一个专为高中学生设计的学习平台，旨在为师生提供个性化和身临其境的学习体验。Vodafone LeARning主要通过增强现实3D模型来激活高度引人入胜的面对面和远程教学动态，适用于混合现实设备，如 Nreal 眼镜、Hololens 2 和智能手机。此外，教师可以通过非常直观的在线编辑器添加 2D 和 3D 内容，根据学习目标创建新活动并定制体验。据了解，Vodafone LeARning已用于Liceo Parini和米兰理工大学的增强课程。

4、韩国SKT聚焦5G+AR/VR/AI的交互式教育应用场景

2019年，韩国基础电信运营企业SKTelecom与韩国陆军学校合作，基于5G网络打造智慧陆军学校，将5G+AR/VR技术导入军事训练，提升训练沉浸感。2020年，SKTelecom与光州教育厅合作，计划采用5G网络结合AI技术打造双向交互式远程教室。

（二）国内视角

1、中国移动

据了解，中国移动早在十多年前就涉足教育领域开展相关合作，现阶段，中国移动基于移动云N+31+X资源布局，整合移动云教育生态合作伙伴能力，以移动云门户为统一入口，覆盖K12基础教育、高等院校、高职专科学校、培训机构等教育行业客户，为教育行业客户提供教育云平台、智慧课堂、智慧教学、在线教育等场景云服务，结合云主机、云桌面、科研云等产品能力，提供云网一体化的教育解决方案，助力教育信息化的转型与升级，实现教育的普惠化、多元化、智慧化。

中国移动通过整合先进的技术手段和丰富的教育资源，构建了一个覆盖全面、功能强大的教育信息化生态系统，不仅提升了教学质量和效率，还促进了教育公平和资源共享，为教育现代化提供了有力支持。

2、中国电信

中国电信作为教育信息化建设的主力军，秉持“5G+AI+天翼云”的发展理念，利用其丰富的网络资源，构筑了“2+4+31+X+O”的综合云网资源体系，全面支撑教育数字化战略行动，为教育行业客户提供区域教育云、智慧校园、智慧考务、在线教育、实训云、科研HPC和教育网站等教育场景解决方案。此外，中国电信汇聚业内头部教育行业伙伴，致力于共同打造开放、互信、共赢的教育上云生态体系。据悉，天翼云已为2.6万以上的教育行业客户提供了行业方案服务。

3、中国联通

据了解，2020年5月15日，中国联通、网龙网络控股有限公司、华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心和教育大数据应用技术国家工程实验室联合成立中国联通智慧教育企业——云启智慧科技有限公司，主要提供全流程教育信息化综合解决方案。2020年11月，中国联通发布了“教育智脑”平台，基于联通云，以及教育大数据、教育物联网、教育AI、教育智慧安全、教育 XR、教育区块链六大能力平台，解决教育信息化业务分散、系统孤岛等行业痛点，为智慧教育打造能力底座。目前，中国联通依托联通云的“联接+感知+计算+智能”的算网一体化能力，为教育行业客户提供互动课堂、智慧校园管理平台、多校区云网融合、AI与大数据实训平台、教育云桌面等方向的解决方案，积极助力教育信息化实现2.0新的突破。

小结：综上所述，国外运营商在教育数字化领域的布局更多注重使用AR/VR技术来提升学生的沉浸式学习体验，国内运营商则更倾向于围绕“教、考、评、校、管”等教育领域重点环节，重点打造智慧校园、智慧课堂等智慧教育场景。

当前国内运营商面临的主要挑战

（一）教育教学模式创新不足，应用场景缺乏以学生体验为导向。

传统的课堂模式局限在于“一刀切”的教学方式，即课堂教学仍然以灌输式教学为主，统一的教学方法和教材无法满足当今智慧教育时代学生多样化的学习需求，难以提升学生获取知识的主动性。目前，国内智慧教育领域缺少“沉浸式学习体验”的应用场景，运营商在“虚拟现实+课堂教学”方面仍有巨大的发展空间。

（二）产业链协作不够，缺乏有效的合作模式。

教育数字化行业产业链主要由上游底层支持，中游教育信息化供应商和下游用户端构成，其中涉及教育机构、技术提供商、内容开发商、政府部门等多个利益主体，各方的利益和关注点不同，导致难以形成统一的合作模式。由于缺乏有效的合作，很多资源（如技术、内容、资金）可能被重复投资或未能有效利用，导致资源浪费。

（三）区域及校际教育资源共享不足。

目前国内仍存在区域之间教育发展不均衡、学校之间教育质量差异大等问题，不同学校及区域的数据和教学资源缺乏流通和共享也是制约智慧教育发展的一大瓶颈。

（四）用户接受度低、推广力度弱。

师生数字素养差异大，数字教育普及率不高，这可能会导致教学和学习效果不佳，并加剧教育资源的不均衡分配。

（五）数据安全和隐私保护问题突出。

教育数字化过程中会产生大量的学生个人信息和学习数据，数据安全和隐私保护问题不容忽视。

（六）市场竞争格局激烈，科技企业优势明显。

教育数字化市场集中度较高，头部科技企业凭借强大的技术实力、丰富的产品及快速迭代能力，以及良好的品牌影响力，占据了大量的市场份额。

国内运营商未来发力点

（一）以学习者为中心，以个性化体验为导向。

深化教育数字化融合创新，充分发挥信息技术优势，聚焦个性化学习场景，利用5G、VR/AR等技术开发丰富的智慧教育应用，打造沉浸式互动教学模式，提升教学效果，建立优质的在线教育平台，提供个性化学习服务，满足学生多样化学习需求，打造未来学习新样态。

（二）拓展智慧校园建设。

推广物联网技术在校园中的应用，如智能教室、智能图书馆、校园安全系统等，提高校园管理的智能化水平。推广智能终端设备的使用，如智能黑板、学习平板、VR/AR设备等，增强教学的互动性和体验感。

（三）建立互联的学习生态。

积极与教育主管部门、学校、教育机构、科技企业等合作，开展智慧教育技术的研究与开发，共同推动行业标准的制定，构建智慧教育生态系统，打破教学资源流通壁垒，实现资源共享和优势互补。

（四）打造教育系统网络安全防护体系，支撑教育高质量发展。

健全数据安全管理制度，采用先进的加密技术和安全防护措施，助力建立教育系统网络安全态势感知体系，提供一体化的运营服务，为教育数据全生命周期的提供安全保障，确保教育数据的安全性。

结语

近年来，人工智能（AI）技术已从科幻概念转变为现实世界中不可或缺的一部分，它赋能教育、重塑医疗、变革交通等领域，并逐渐渗透到各行业中，并为各领域的发展带来更多可能性。目前教育数字化已成为全球教育改革的重要趋势，无论是运营商还是科技企业，都在助力教育数字化转型，同时，他们也应注重数字公平和教育包容性，优化教育资源的分配，以促进教育公平。

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赛立信通信研究出品

作者：

LIN

赛立信通信研究部 研究员

擅长通信市场行业舆情监测与分析、数据挖掘及市场策略研究，熟悉智慧家庭、智慧城市、智慧教育等信息化行业动态。