作者：赛立信通信研究 胡家耀

来源：《通信竞争》32期

自从物联网诞生以来，它的发展速度总是令人惊奇。物联网在促进了电网、水网、公路、铁路、港口等行业传统基础设施网络化、智能化转型的同时，也将越来越多的设备、车辆与终端纳入智能化的队伍中，为智能经济的快速发展提供了基础设施支撑。

如今，物联网正在成为支撑经济和社会发展的新型基础设施。

一、市场现状：一座待采的金矿

据前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》综合分析，全球物联网将在未来十年实现大规模普及，年均复合增速将保持在20%左右，市场规模在2022年有望达到2.3万亿美元左右。

作为最早布局物联网的国家之一，我国的物联网产业规模多年来保持稳步增长，竞争优势不断增强。2015年我国物联网产业规模达7500亿元，“十二五”期间年复合增长率约为25%。

按照当前发展趋势，我国物联网市场未来几年仍将保持高速增长态势。预计到2022年，中国物联网整体市场规模在3.1万亿元，年复合增长率在22%左右，可增长空间巨大。

2017年9月，由工信部、科技部和江苏省人民政府共同主办的2017世界物联网博览会在无锡开幕。中国工信部副部长罗文在会上表示，2016年全球物联网市场近700亿美元，同比增长21%，预计2018年市场规模有望超过千亿美元，而到2021年，全球联网设备将达到280亿台，其中160亿台与物联网有关。

二、产业链构成：八大环节紧密相连

物联网是在当前通信网与互联网基础上的发展延伸，从体系架构上可以分为感知层、网络层和应用层，构成了一个庞大的产业链体系。

根据“RFID世界网”业内人士观点，物联网产业链一般划分为八部分。包含芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商八个部分。

(1)芯片提供商：物联网的大脑

半导体芯片几乎是物联网所有环节都必不可少的关键部件之一。传统的国际半导体巨头有ARM、英特尔、高通、飞思卡尔等，国内主要厂商包括华为海思、展讯、北京君正、华天科技等。

(2)传感器供应商：塑造物联网的五官

传感器是采集身份标识、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等各类信息，并将其转换为特定信号的器件。我国传感器市场中具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份、高德红外、耐威科技、华工科技、远望谷等。

(3)无线模组厂商：实现联网与定位的关键

无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等，常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox等技术，不同的通信对应不同的通信模组。目前在无线模组方面，包括Telit、SierraWireless等国外企业仍占据主导地位。国内厂商也比较成熟，包括华为、中兴通讯、环旭电子、移远通信、芯讯通、中移物联网公司等企业能够提供完整的产品及解决方案。

(4)网络运营商：掌控物联网的通道

网络运营商主要充当数据传输管道，目前是物联网产业链中最成熟的环节。这个环节将聚焦三大电信运营商以及与它们紧密相关的SIM卡制造商，如东信和平、恒宝股份、天喻信息等。

(5)平台服务商：让物联网管理更完善

物联网平台作为设备汇聚、应用服务与数据分析的重要环节，既要向下实现对终端的“管、控、营”，还要向上为应用开发、服务及系统集成提供PaaS服务。根据平台功能的不同，可分为设备管理平台、连接管理平台和应用开发平台3种类型。国外平台层厂商有Jasper、Wylessy等。国内的物联网平台企业主要存在三类厂商:一是三大电信运营商，主要搭建连接理平台方面；二是百度、腾讯、阿里和京东等互联网厂商，主要搭建设备管理和应用开发平台；三是在各自细分领域的平台厂商，例如宜通世纪、和而泰与上海庆科等企业。

(6)系统及软件开发商：打造物联网的动脉

物联网的系统及软件一般包括操作系统、应用软件等，是物联网有效运行的保障。目前，发布物联网操作系统的主要是一些IT类厂商，如谷歌、微软、苹果、华为和阿里等。应用软件开发主要集中在车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域，如盛路通信、海尔、启明星辰等。

(7)智能硬件厂商：提供物联网的终端承载

智能硬件是指集成了传感器件和通信功能，可接入物联网并实现特定功能或服务的设备。按照所面向的购买客户群体可分为2B和2C两类：2B类包括表计类，如智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表的车载前装类、工业设备及公共服务监测设备;2C类主要指消费电子，如可穿戴设备与智能家居等。终端生产企业相对集中的2B类厂商有三川智慧、新天科技和汉威电子等。

(8)系统集成及应用服务提供商：物联网应用落地的实施者

系统集成是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求，把多种产品、技术、业务接入一个完整解决方案的过程。目前主流的系统集成做法有设备系统集成和应用系统集成两大类。目前国内相关的系统集成及应用服务提供商包括华为、中兴、远望谷和汉威电子等。

三、物联网部署：运营商和相关企业都在行动

中国电信

2017年，中国电信在物联网领域动作频频：3月在深圳率先商用NB-IoT智慧水务；4月在江西鹰潭开通NB-IoT，参与智慧城市建设；5月集团宣布建成数量达到31万的NB-IoT商用网络；6月在上海发布物联网开放平台；7月北京电信联合天翼物联产业联盟、华为共同举办主题为“物联新时代 智慧新北京”的新一代物联网NB-IoT在京正式商用发布会。

在发布会上，北京电信副总经理项煌妹在谈到为什么中国电信能率先大规模商用NB-IoT业务时表示，中国电信拥有800MHz频段，这可以更快更低成本地建设覆盖更好的NB-IoT网络。据悉，北京电信建设了约4000个NB-IoT基站。

而早在2016年7月，中国电信与中兴、华为以及高通、英特尔构建了“天翼物联产业联盟”。此外，中国电信还制定了产业服务措施，在终端和营销方面进行补贴。补贴更多地倾向于LTE Cat1及NB-IoT的模组和终端，4G的NB-IoT网络支持的连接数将大幅提升。

电信物联网布局清晰，在网络资源支撑下，联合产业链其他企业补强自身不足，平台化管理业务和服务。

中国移动

在2017年世界移动大会•上海期间召开的蜂窝物联网大会上，中国移动宣布将同步推进NB-IoT和eMTC两项新技术，计划2017年内实现全国范围内NB-IoT的全面商用，全年智能连接数增加1亿户，总规模达到2亿户。截至2017年5月底，中国移动物联网连接数已经突破1.2亿，成为全球最大的物联网连接提供商。车联网、智能单车、金融、能源和可穿戴设备等是中国移动做得比较突出的领域。

移动认为物联网业务发展离不开芯片、终端、平台以及垂直行业合作伙伴的支持，为此成立了物联网联盟，首批联盟成员包括阿里巴巴、华为、高通、亚信、科大讯飞、联发科技、紫光展锐、上汽集团和海尔集团。产业链伙伴将得到中国移动全方位资源的支持，包括开放平台OneNET、公众物联网、内置eSIM的物联网通信芯片及消费级、工业级、车规级通信模组。

由于物联网的繁荣离不开行业终端产品的创新和多样化，因此中国移动早早部署了积极的终端专项补贴和专项促销政策：对于采用中国移动物联卡作为传输通道、合约期大于1年、产品在中国移动入库的行业客户，补贴率最高可达50%。

中国移动也积极联合产业链企业打造自身合作体系，并且大力补贴客户，力求先声夺人，在用户规模领先基础上进行业务再发展。

中国联通

2017年8月，中国联通、广州市人民政府联合主办的“中国联通物联网生态大会”。中国联通总经理陆益民面向物联网全产业链伙伴全面阐述了中国联通在物联网基础能力和产业合作方面的策略。

在网络能力方面，联通积极打造多样化、个性化、复杂场景所需要的物联网络，坚定推进NB-IoT全国网络商用，加快推进eMTC试商用进程。目前，联通已在全国数十城市完成了NB-IoT试商用开通，全国300多城市具备快速接入NB-IoT网络的能力。同时，中国联通也在北京、广东等多个区域已经开通了eMTC试验网，具备试商用条件。在平台能力方面，中国联通已经具备多种技术能力帮助客户打造“一点接入、统一管理、高效服务、成本可控”的物联网“全球连接”服务。

联通物联网产业联盟成员众多，包括航天科工集团、电子科技集团、树根互联、东软、光启互联、中国信息通信研究院、阿里巴巴、腾讯、英特尔、亚信、大唐、百度、宜通世纪、高通、思科、爱立信等30家知名单位。

联通重视产业链企业合作，并且从城市建设高度出发，由面到点推进自身物联网业务层层深入发展。

阿里巴巴

阿里巴巴早在2016年就发布物联网整体战略，要点在于集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS等事业群，联合打造面向物联网时代的服务平台。当时阿里云总裁胡晓明认为打造健康、完善的物联网生态是产业当务之急，2016年1月阿里云发布全球首个一站式大数据平台“数加”，已经打通了数据采集、计算引擎、数据加工、数据分析、机器学习、数据应用等数据生产全链条，为开发者提供最丰富的云端数据开发套件，可以帮助企业快速搭建包括物联网数据在内的数据分析系统，实现对用户行为、行业走势、天气、交通等的预测。

作为物联网的基础设施，阿里云已经为医疗器械、能源工业、智能家居、智能园区等多元行业客户，提供全面的物联网解决方案。

腾讯

腾讯在2015年发布QQ物联，构想要让每一个硬件设备变成用户的QQ“好友”，以及透过QQ物联智能硬件开放平台将QQ账号体系及关系链、QQ消息能力等核心能力，开放给合作伙伴，能够更大范围帮助传统行业实现互联网化。QQ物联和腾讯云联合团队还发布了12个物联垂直解决方案，包含智能电视、智能音响、智能相框、运动手环、可视门铃、空气净化器、行车记录仪、早教机、儿童手表、打印机、IPC、NAS设备等12个典型场景。

在2016年7月腾讯“云+未来”峰会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾出席并发表《云上生态的新探索》的主题演讲，他表示“互联网+”基础设施的第一要素就是云，未来主体是传统行业利用互联网技术，在云端用人工智能的方式处理大数据。

从阿里巴巴、腾讯物联网产业建设上看出，互联网公司颇为重视云业务对于物联网业务的支撑承托作用。

四、物联网市场竞争：运营商需要觉醒

因为物联网整个产业涉及环节甚多，从硬件、软件、数据传输、网络通信到系统集成，通信运营商能够明确占据主导的是数据传输和网络通信部分，其他环节一方面可以通过异业合作实现参与，一方面则通过自身部门扩展取得领域突破。

其实，运营商在硬件建设、平台建设上已经早有准备，现在需要清楚地意识到不能在物联网时代继续充当管道角色，把产业链上的其他收入白白放弃。

1、重视平台建设。对运营商而言，平台环节是除去网络部分相对容易入手的领域。通过建立物联网服务平台，让客户在平台上实现业务定制、服务需求交流。运营商建设物联网平台侧重于服务管理上，充分利用自身庞大存量客户资源，通过个人延伸企业，从企业渗透个人。

2、个性化业务快速输出功能。对于个人、家庭与企业而言，都会有自身独特的需求，这些客户在订制业务上除了共通部分，对于自身个性化需求的实现诉求不容忽视，而为了在市场竞争上取得先机，针对客户个性化需求，物联网运营者可以通过业务合作伙伴集约化管理让客户可以快速实现业务个性化，比如硬件参数定制、业务量自定义、应用功能新增等。

3、场景化业务开发。毫无疑问，日后生活方方面面都能够涉及物联网，可以预见业务的爆发式增长。在对新业务新需求进行发掘中，离不开对现实生活的探究。比如下班接孩子实时交通路况监控、家中老人健康监控、企业车辆定位管理等。

通过建立生活案例数据库，及时发现新的可以发掘大量客户需求的新业务，及时把握社会热点，先发制人推出新服务。

4、业务营收多元化。对于物联网产业，运营商已经不能只盯着流量、网络月租，应该把收入做深做大，如扩展到业务月费、服务咨询费、个性化软硬件定制费、后台数据管理分析支撑服务费等。

5、重视合作。上文提到运营商都有自身物联网产业合作伙伴，毕竟物联网涉及领域很多，运营商不能单独兼顾，在巩固自身优势补强不足同时，也要重视企业之间合作，把产业蛋糕做大，健康蓬勃发展。

虽然业务合作无法回避分成问题，但是无论对于哪个参与者来说，核心还是要取得市场。所以需要各方面协调，制定合理分成方案。

小结及展望

物联网产业突破对于运营商而言并非遥不可及，而且运营商可以通过这个机遇实现传统产业转型，从市场单环节参与到全环节参与，把收入做大。虽然物联网市场竞争随着参与者不断增多，新模式新业务不断推出将会越来越激烈，但正是由于市场做大，运营商不容得有任何轻视理由。事实上运营商也做了相当多工作，无论思路如何，都应该在利用自身先天优势下坚定地走下去，把握住转型契机。