预见2023：运营商将在行业新变化中收获新价值

2023-02-09 | 发布于：赛立信通信研究

2022年，中国宏观经济面临多重下行压力，社会消费受收入放缓、预期疲软等因素影响修复乏力，数字经济在疫情推动下全面加快发展。在这样的基本面下，通信行业得以在艰难环境中维持高增长基调。根据工信部数据，1—12月份，全国电信业务收入累计完成1.58亿元，同比增长8%，这是个来之不易的数字。进入2023年，我们预期中国宏观经济环境将有所改善，但复苏动能依然偏弱，后疫情时代的阵痛依然存在。在这样的前提下，赛立信就电信运营商2023年在个人、家庭以及政企市场分别可能面临的行业新变化做出以下研判。

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个人市场：5G升级空间或受限制，垂直场景或带来新的挖潜可能，增收动能则依然强调价值经营。

与家庭、政企市场相比，个人移动市场受经济下行、消费紧缩的冲击会更加明显。由于缺少“杀手级”应用，目前运营商的5G营收模式更多是建立在终端及套餐升级的基础之上。消费者终端购买意愿及移动消费升级意愿降低，将直接影响运营商的5G增长空间。虽然2023年大环境总体在复苏，但恢复需要时间，前期低迷影响仍将持续。根据IDC的预计，2023年中国手机市场出货量同比下降0.9%，降幅收窄，需要到2024年才有望迎来反弹；由于同质化，智能手机对消费者吸引力难有明显提升；智能手机换机周期将继续增加到34个月。为此，运营商需要调整对能够从换机市场中获取到的5G机会空间的预期，转而重视并积极探索其他场景挖潜的可能性。

随着市场的不断细化，一些垂直场景可能成长为新的增长空间，如直播场景、数字乡村场景、中小企聚类场景等。这些垂直场景的共同特点是规模大、需求共性强但壁垒高。与通用场景不同，垂直场景挖潜更看重对口产品设计能力、ToB拓展能力、BC协同能力等，对运营商内部的专业及融通能力要求更高。

坚持价值经营依然是2023年个人市场的经营主线。在“杀手级”应用出现之前，升级和“加包”依然是运营商对存量用户提价值的主要手段。当然，我们也不可以忽视内容、应用、权益等带来的价值空间以及将它们产品化的重要性。与以往不同的是，算力时代需要有算力产品加持，一些个人云应用、云产品身上的算力属性将被显性化，从而被运营商包装成算力产品以弥补暂时的市场空缺。对于未来应用，运营商的探索也将持续进行着，5G新应用、算力新产品、XR元宇宙等依然是炙手可热的价值赛道。

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家庭市场：智慧家庭带来的增值空间被寄予厚望，“千兆+FTTR+智家应用”成为抢占价值高地的主旋律，围绕智慧社区、数字乡村的圈地竞争逐渐白热化。

智慧家庭市场已被证明是运营商近两年及下阶段的重要增长极之一。以中国移动为例，其2022年半年报显示，上半年家庭市场收入增量贡献94亿元，远高于个人市场的5亿元和新兴市场的53亿元。中国电信的家庭市场发展也显示出其该有的活力：2022年第三季度报告称，前三季度智慧家庭收入保持快速增长，拉动宽带综合ARPU达到人民币46.6元，智慧家庭价值贡献持续提升。随着宽带技术不断升级、智能家居市场走向规范、消费者认知加深，赛立信认为智慧家庭市场仍有可观的价值空间待挖掘，未来几年内都将会是运营商收入增长与业务增值的重要市场来源。

关于2023年的竞争趋势，赛立信认为可能会出现以下两个主要特征：

一是竞争主旋律将围绕“千兆+FTTR+智家应用”进行。2022年上半年，中国运营商打响千兆战争，此后FTTR发展被加速推进。千兆升级和FTTR部署加速将形成运营商基础网络发展的又一个新风口。根据Omdia的报告称，运营商在速度和家庭网络质量方面对宽带套餐进行分级已是大势所趋，FTTR确保更高网络质量，从而提高了宽带等级，与运营商现有的资费套餐相契合，同时也为运营商提供了许多机会，在增强现有商业模式的基础上，可推动创建新的商业模式。Omdia同时也对FTTR的增长做了预测：全球FTTH用户中，FTTR的占比将迅速提升，到2030年，中国的FTTR占比将领先全球，达到25%以上。赛立信认为2023年是FTTR发展关键的一年，运营商需要抓住风口抢占先机，相关终端、产品、营销、口碑等体系都要构建起来。此外，与FTTR相辅相成，全屋智能发展也将得到加速，场景化应用将得到进一步扩展。除了AI安防、照明等成熟场景，家庭办公、教育、康养等新兴场景需求也将随着社会趋势变化而日渐成长，运营商的相关布局探索或将得到更加明确的市场反馈。

二是借智慧社区、数字乡村名义开展的智慧家庭圈地竞争将更加激烈。作为最靠近智慧家庭价值中心的数字化应用场景，智慧社区和数字乡村在帮助政府、民众构建智慧治理、数字生活的同时，也被运营商赋予圈地、触客的职能。2022年三家运营商都在智慧社区和数字乡村拓展上注入较大精力，预计2023年这种圈地竞争将得到延续且有过之而无不及。在应对竞争上，运营商需要有序解决进场和转化难题，从内到外构建一套B（政企）C（公众）协同融合的架构体系。赛立信同时也认为，这种BC融合协同需求不仅体现在智慧社区和数字乡村场景，随着运营商政企/公众业务的界限逐渐模糊，未来跨市场的融通需求将越来越强烈，运营商需要尽早对内部体系展开优化探索。

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政企市场：数实融合的经济转型需求将进一步刺激数字化业务增长，算力竞争被提到新高度，物联网空间迎来新的确定性。

数字经济是我国未来长效发展的重点，在过去几年构成运营商政企业务快速增长的动力，在未来依然会是运营商收入和业务发展的核心引擎。后疫情时代，数字经济发展将表现出与实体经济深度融合的新趋势。2022年，《“十四五”数字经济发展规划》提出要着力推动国家经济和产业的数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合，实现高质量发展；二十大报告也把数字化助力实体经济发展的重要性提到新的高度，这是数实融合未来的发展重点，意味着运营商的数字化业务需要落到实体经济场景中去，数字化改革、产品创新、平台搭建、队伍建设等相关工作对行业场景理解能力的要求更高了。

业务方面，以云计算为核心的算力竞争将被提升到新的高度。IDC预计，未来5年中国云计算市场复合增长率将在20%左右，在宏观经济小幅增长成常态的情况下，该增长率仍然相当可观。云计算也将成为基础软硬件创新优化的主要驱动力，以及网络、安全、应用等技术架构演进的重要新引擎。对于运营商来说，围绕云计算的算力竞争将是未来一段时间内政企市场竞争的主旋律，由此延伸的算网融合发展也或将迎来更加明确的落地方向。

此外，物联网带来的价值空间正逐渐变得清晰，也是运营商在近期内可把握的一个新机会点。我国移动连接于2022年8月份正式进入“物超人”时代，意味着移动物联网迎来规模化爆发的重要时间节点。在2023年及之后的后疫情时代，以数字化、智能化手段促进治理、生产和消费升级成为必然趋势，物联网也将进一步与经济社会深度融合，成为中国数字经济重点产业之一。这个时期可能出现新的变革，如物联网应用从消费型向产业型转移，除了智能家居、智慧城市应用即将出现爆发性增长，工业互联网尤其是车联网的机会空间更是需要重点关注。此外物联接入数量暴涨或将带来数据爆发式增长，数据作为生产要素的作用越发显现，数据运营的新空间将被打开。

总的来看，在2023年充满不确定性的大环境里，运营商依然可以看到比较明确的价值空间。把握这些价值空间，调整自身能力以快速适应环境变化，将有助于运营商立于不败之地，需有意地为之努力。

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赛立信通信研究出品

作者：

邱欢欢

赛立信通信研究部副总监

10年以上通信研究服务经验，专注通信市场全业务发展分析、标杆研究、策略研究、架构流程研究等，擅长智慧家庭、个人市场、中小企市场等通信专项研究。

重要观点回顾

- 1 - 个人市场：5G升级空间或受限制，垂直场景或带来新的挖潜可能，增收动能则依然强调价值经营。

- 2 - 家庭市场：智慧家庭带来的增值空间被寄予厚望，“千兆+FTTR+智家应用”成为抢占价值高地的主旋律，围绕智慧社区、数字乡村的圈地竞争逐渐白热化。

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个人市场：5G升级空间或受限制，垂直场景或带来新的挖潜可能，增收动能则依然强调价值经营。

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家庭市场：智慧家庭带来的增值空间被寄予厚望，“千兆+FTTR+智家应用”成为抢占价值高地的主旋律，围绕智慧社区、数字乡村的圈地竞争逐渐白热化。