赛立信通信研究部 / 作者：谢剑超 / 来源：《通信竞争》2021年第2期
本文重点研究2020年海南地区在ICT项目中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等，并从中分析出海南地区ICT市场的竞争概况以及未来的竞争走势。
一、研究说明
1、研究对象
本文研究对象中标海南省内ICT项目的厂商，包括通信运营商及其与ICT服务相关的子公司、集成服务、软件服务、通信服务、云服务等企业。
表1：本文运营商研究对象
资料来源：公开资料，赛立信通信研究部整理
2、研究内容
2020年海南地区ICT项目中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等。不包含运营商相关企业招标的内容。
3、调研方法
通过各个招投标相关的互联网网站，获取海南地区ICT项目中标的情况。本报告所统计金额仅包含已公示的金额。
二、海南地区ICT整体中标情况
1、整体中标情况
2020年，海南地区ICT项目中标金额总共达24.6亿元，其中12月高达4.9亿元。
图1：2020年海南地区ICT中标项目金额走势（亿元）
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
在2020年海南地区ICT中标项目中，运营商中标金额8.5亿，占比35%；其他厂商中标金额16.1亿，占比65%。
图2：2020年海南地区ICT中标项目的项目金额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
2、细分行业研究
（1）细分行业的中标项目额
在2020年海南地区ICT中标项目中，政府、医疗、教育行业项目中标金额位居前三，其中政府行业项目金额占全部行业项目金额比的55%；医疗行业占比23%；教育行业占比9%；
图3：2020年海南地区ICT细分行业中标金额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
在政府ICT项目中，公共安全项目额占政府ICT项目金额的29%，综合治理占比28%，水/环境/资源/住建占比6%，文广旅游占比5%。
图4：政府ICT项目中各细分项目额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
（2）细分行业的占比走势
在2020年海南地区ICT中标项目中，医疗在下半年占比有所增加，教育行业在5月至8月占比较高。
图5：2020年海南地区细分行业的ICT中标项目占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
3、细分项目类别研究
（1）细分项目类别的中标项目金额占比
在2020年海南地区ICT中标项目中，项目金额排名前四的项目类别依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、物联网。其中系统信息化占比32%，视频监控占比21%，网络信息化占比13%，物联网占比12%。
图6：2020年海南地区细分项目类别的ICT中标项目额占比
（来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
（2）细分项目类别的走势
在2020年海南地区ICT中标项目中，视频监控在1月、3月、9月的份额突出，网络信息化在12月份占比突出。
图7：2020年海南地区细分类别的ICT中标项目量占比
（来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
（3）不同行业的细分项目类别占比
政府行业项目主要集中在视频监控、系统信息化方面； 医疗行业的项目主要集中在网络信息化、物联网方面；教育行业的项目主要集中在系统信息化、IDC/云/大数据方面；金融行业的项目主要集中在IDC/云/大数据方面；
图8：2020年海南地区ICT中标项目不同行业细分类别占比
（来源：公开信息监测，赛立信通信研究部自主整理）
4、中标项目及企业排名
（1）中标超5000万及以上项目排名
（2）中标总金额超2000万及以上企业排名
三、海南运营商ICT中标情况
1、海南运营商整体中标情况
在2020年海南运营商ICT中标项目中，海南移动中标金额3.4亿，占比40%；海南电信中标金额2.8亿，占比34%；海南联通中标金额2.2亿，占比26%。
图9：2020年海南地区运营商ICT中标项目的项目金额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
2020年，海南运营商ICT中标份额依然受到个别项目影响，每月的份额波动较大。
图10：2020年海南运营商ICT中标项目金额份额走势（亿元）
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额）
2、海南运营商中标项目细分行业研究
在2020年海南运营商ICT中标项目中，政府、医疗行业项目中标金额占据绝大部分份额，其中政府行业项目金额占全部行业项目金额比的67%；医疗行业占比28%；
图11：2020年海南运营商ICT细分行业中标金额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
移动在政府行业超越竞争对手，份额达到45.2%。联通在医疗、教育行业超越竞争对手，其中在医疗行业份额最高，达到62.6%。
图12：2020年海南运营商在细分行业的ICT中标项目份额
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
3、海南运营商中标项目细分项目类别研究
在2020年海南运营商ICT中标项目中，视频监控、物联网、系统信息化占据绝大部分份额。其中视频监控占比47%，物联网占比24%，统信息化占比13%。
图13：2020年海南运营商细分项目类别的ICT中标项目额占比
（数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
移动在视频监控、系统信息化方面超越竞争对手；电信在IDC/云/大数据、网络信息化超越竞争对手；联通在物联网方面超越竞争对手。
图14：2020年海南运营商细分项目类别的ICT中标项目份额
（来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理）
四、研究结论
1、市场趋势分析
2020年下半年海南地区的ICT中标项目恢复增长：由于疫情的影响，在2020年上半年保持较低水平，在下半年恢复增长，在12月份达到最高水平。预计未来海南运营商ICT中标项目将随着经济的不断发展实现快速增长。
2、市场空间与竞争格局
海南ICT项目市场机遇相比发达省份少，市场空间窄，电信运营商在规模能力方面比其他厂家更具优势，运营商占比份额比其他省份更高。
在运营商内部，2020年海南移动在ICT中标项目份额最高，达40%，在细分行业中政府行业的份额最高，在细分项目类别中视频监控、系统信息化方面的份额最高。由于整体市场空间小，运营商份额受到个别项目影响较大。
3、细分行业分析
政府行业占绝大比率，政府行业项目占比达55%，其中公共安全、综合治理、水/环境/资源/住建、文广旅游四个方面占比最多，合计占政府总项目的68%。医疗行业增长较快，医疗在下半年占比有所增加，预计未来医疗行业ICT项目将释放更多的需求。
在运营商内部，行业集中度更高，政府行业占比67%，医疗28%。
4、细分项目类别分析
项目中标集中在四个类别：排名前四的依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、物联网；政府行业项目主要集中在视频监控、系统信息化方面； 医疗行业的项目主要集中在网络信息化、物联网方面。
在运营商内部，项目类别更集中，视频监控占比47%，物联网占比24%，统信息化占比13%。
运营商通过跟踪ICT项目中标情况，一方面可以了解市场走势，如市场未来增长——哪个行业增长较快、哪个类别增长较快、哪个时期什么项目量较多。另一方面可以了解市场竞争概况，获悉竞争对手在哪种项目中竞争力较强，哪些项目是自身的薄弱点等。最后，运营商通过跟踪ICT项目中标情况，实现快速了解市场状况，制定更切实可行的竞争策略。
