赛立信通信研究部 / 作者：邱欢欢 / 来源：《通信竞争》2021年第1期

企业市场是我国产业互联网、数字化转型的主要载体，也是运营商政企信息化业务发展的重要客户及收入来源。2021年，三大运营商在年度工作部署中均强调了企业市场的重要性，其中中国移动提到中小企业市场是未来重要的增长极，要以标准解决方案为切入点拓展客户；中国电信提到要加快云网融合新型基础设施建设，积极赋能内外部数字化转型；中国联通提到要以数字化转型为核心，推动企业市场创新突破。

研究企业市场，是运营商拓展相关业务的第一步，需要回答的问题包括：区域内企业规模有多少？发展趋势如何？细分行业如何分布？等等。本文中，赛立信立足广东市场，从近两年新增企业数量的角度切入分析广东企业市场空间与布局，为运营商评估企业市场空间、拓展企业客户提供参考依据。

如无特殊说明，以下提到的数据均来自全国工商信用相关网站，由赛立信自主整理及绘图。

一、广东省新增企业规模变化

2020年，广东省共新增企业251.8万家（以成立时间为准），同比增幅10%。相对2019年的零增长情况，即使有疫情影响，整体企业新增趋势仍向好发展。

图1：广东省年度新增企业规模趋势（单位：万家）

从月度趋势来看，受疫情影响，2020年初广东全省新增企业数量同比有所下滑。但4月起，随着疫情及经济形势逐渐恢复明朗，新增企业数量恢复增长。到年底，月度新增量同比增幅已超过20%。进入2021年，开年形势良好，1-2月新增企业29.0万家，同比增幅68%。可以预见，在疫情影响逐渐消除的情况下，2021年企业新增趋势将恢复正常甚至加速增长。

图2：近两年广东省新成立企业规模趋势

几个重点关注的细分行业中，餐饮、制造业企业体量大，受疫情影响严重，2020年新增企业数量同比为下滑状态。另一个受疫情影响波动较大的细分领域为医疗卫生企业，2020年新增量同比增幅高达327%。而金融企业新增量虽然从直观上看出现超大增幅，但拉长时间线发现，2019年新增量低谷是造成2020年大增幅的主要原因（若对比2018年情况，则增幅为-43%）。其他重点行业企业如互联网、交通运输、文化体育、教育等在2020年的新增量同比均有不同幅度的提升。

图3：近两年广东省重点细分行业企业新增变化情况

注：上图中的细分行业非全部类型，仅展示个别行业的新增企业情况。其它未展示的细分行业包括农林牧渔、能源、建筑、批发零售、房地产、租赁商业、居民服务等。

二、重点细分行业的新增企业规模变化

以下我们选取医疗卫生和教育行业作为典型代表，分析其中的企业新增趋势及分布变化。

（1）医疗卫生企业：2020年在疫情推动下，新增企业数量出现爆发性增长，全年新增量2.89万家，同比增幅329%。从月度趋势上看，新增规模增长主要集中在下半年至11月期间，12月至2021年初已有明显回落。

图4：广东省医疗卫生行业企业新增规模走势

分地市情况看，2020年医疗卫生企业的新增爆发地主要集中在广州，新增量占比79%，增长量占比98.8%。其他地市中，深莞佛新增企业量相对较大，汕尾、云浮、阳江和茂名新增企业量同比增幅均超过100%。

图5：2020年广东省医疗卫生行业企业新增规模分布

以企业的主要经营范围区分类型，2020年新增量同比增长最多的医疗卫生企业为各种调理/护理/康复中心，增量占比26.6%；其次为以“中药饮片代煎服务”及“病媒生物防治服务”为主要经营范围的企业，分别在2020年新成立了4546家和3913家，此外还有 “非120急救转运公司” 2417家，“依托实体医院的互联网医院服务企业”2361家，这些都属于2019年几乎没有的类型。而与医疗器械经营相关的企业，在2020年的新增量同样有较大提升。

以上类型企业的增量几乎都集中在广州，是广州2020年医疗卫生企业新增量爆发的主要来源。

图6：2020年广东省新增量增长最多的医疗卫生企业类型

（2）教育企业：2020年全省累计新增1.64万家，同比增幅11%。从增速上看虽然不是大，但总趋势朝上。2021年1-2月新增企业数量同比增长31.5%，预计未来增长还会加速。

图7：广东省教育行业企业新增规模走势

分地市情况看，深圳是2020年广东省教育行业企业新增量及增长量的聚集地，新增量占比42%，增长量占比130%。除深圳外，云浮和清远在2020年的新增教育企业增长上也比较突出，其中云浮增长量高达129%，清远为69%。

图8：2020年广东省教育行业企业新增规模分布

从企业类型角度看，各类培训机构是2020年广东省教育行业企业新增的主要类型及增长来源，新增量上占比68.0%，增长量上占比111%。教育科技/咨询类企业新增量同比仅有2%的小幅增长。

图9：广东省不同类型的教育企业新增规模变化

交叉地市和企业类型新增情况来看，广州、深圳、惠州和揭阳新增教育企业中，教育科技/咨询类企业的占比高于其他地市，达30%-42%；中山、江门、肇庆培训机构新增占比较大，均超过85%。

图10：2020年广东省各地市新增教育企业类型分布

三、主要结论

数量庞大的新增企业是运营商拓展政企业务的重要空间。就广东地区而言，2020年新增企业规模数量超过250万，且未来还有上升趋势。这些新企业对基础通信及信息化业务的需求，将形成运营商新增市场的机会来源。

不同类型企业可带来的机会点不一，需细分行业精细耕耘。本文所关注的几个重点细分行业中，餐饮、制造业的新增企业数量较大，留给运营商的可为空间较多。其中，制造业企业作为工业互联网的主要需求主体，将会是运营商的重点耕耘对象。而包括医疗、教育、互联网、交通运输、文化体育等在内的行业企业规模则正处于快速增长阶段，将带来智慧医疗、教育信息化、智慧交通、智慧文旅等需求空间。

不同地市间存在产业结构、企业空间之间的差异，需分类施策。以广深两地为例，广州在医疗卫生企业新增数量上占据绝对优势，而深圳的教育企业新增量领先较多。单就教育企业的类型结构看，深圳的培训机构新增量占比要高于广州。这些差异直接影响各地市的细分行业空间分布。

四、结语

企业市场空间评估方式有多种，从新增企业规模角度切入是其中一个可行方向。赛立信认为，持续关注本区域内的企业新增趋势，对运营商本地化的市场拓展、商机挖掘等均可带来实质性的帮助。