赛立信通信研究部 / 作者：谢剑超 / 来源：《通信竞争》2021年第1期

本文重点研究2020年广东地区运营商在ICT项目中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等，并从中分析出广东地区运营商在ICT项目的竞争概况以及未来的竞争走势。

一、研究说明

1、研究对象

本文研究对象主要包括广东省内的通信运营商及其与ICT服务相关的子公司。

表1：本文主要研究对象

2、研究内容

2020年广东地区通信运营商在ICT项目方面中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等。

3、调研方法

通过各个招投标相关的互联网网站，获取通信运营商在ICT项目中标的情况。

二、具体研究内容

1、整体情况

（1）ICT中标项目金额

2020年，广东三家运营商ICT项目中标金额总共达85.9亿元，其中12月高达16.5亿元。

图1：2020年广东三家运营商ICT中标项目金额走势（亿元）

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，广东电信中标金额38.2亿，占比44%；广东移动中标金额31.8亿，占比37%；广东联通中标金额15.9亿，占比19%。

图2：2020年广东三家运营商ICT中标项目的项目金额占比

（2）ICT中标项目量

2020年，广东地区三家运营商ICT项目一共中标1171个（共同中标算1个），其中12月份中标最多达250个。

图3：2020年广东三家运营商ICT中标项目量走势

在2020年运营商ICT中标项目中，广东电信中标506个，占比39%；广东移动中标439个，占比34%；广东联通中标348个，占比27%。

图4：2020年广东三家运营商ICT中标项目的项目量占比

2、细分行业研究

（1）细分行业的中标项目额

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，政府行业项目金额占全部行业项目金额比的71%；医疗行业占比12%；教育行业占比10%；金融占比1%；其他企业占比6%。

图5：2020年广东三家运营商ICT细分行业中标金额占比

在政府ICT项目中，公共安全项目额占政府ICT项目金额的47%，综合治理占比13%，政务服务占比9%，应急管理占比6%。

图6：政府ICT项目中各细分项目额占比

（2）细分行业的中标项目量

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，政府行业共800个，占比68%；教育行业共126个，占比11%；金融行业共29个，占比3%；其他企业共99个，占比10%。

图7：2020年广东三家运营商ICT中标细分行业项目量占比

在政府ICT项目中，公共安全、综合治理、政务服务、应急管理四个方面占比最多，其中公共安全占政府ICT项目的34%，综合治理占比14%，政务服务占比10%，应急管理占比5%。

图8：政府ICT项目中各细分项目量占比

（3）细分行业的占比走势

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，医疗在下半年占比有所增加，教育行业在1、7、8、9月占比较高。

图9：2020年广东三家运营商细分行业的ICT中标项目占比

（4）运营商在细分行业的ICT中标项目份额

电信在政府、教育行业超越竞争对手，其中在政府行业份额最高，达到43.2%。联通在金融、其他企业行业超越竞争对手，其中在金融行业份额最高，达到43.3%。移动在医疗行业超越竞争对手，份额高达到40.8%。

图10：2020年广东三家运营商在细分行业的ICT中标项目份额

在政府ICT项目中，电信在综合治理项目份额最高达到53.0%；

图11：2020年广东三家运营商在政府ICT中标项目份额

3、细分项目类别研究

（1）细分项目类别的中标项目金额占比

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，项目金额排名前四的项目类别依次为视频监控、系统信息化、网络信息化、IDC/云/大数据。其中视频监控占比31%，系统信息化占比22%，网络信息化占比16%，IDC/云/大数据占比11%。

图12：2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目额占比

（2）细分项目类别的中标项目量占比

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中，排名前四的项目类别依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、IDC/云/大数据。其中系统信息化占比23%，视频监控占比20%，网络信息化占比18%，IDC/云/大数据占比13%。

图13：2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目量占比

（3）细分项目类别的走势

在2020年运营商ICT中标项目中，IDC/云/大数据在下半年占比有所增加，网络信息化在下半年占比下滑。

图14：2020年运营商细分类别的ICT中标项目量占比

（4）不同行业的细分项目类别占比

教育行业的项目主要集中在网络信息化、系统信息化方面；金融行业的项目主要集中在网络信息化、IDC/云/大数据方面；医疗行业的项目主要集中在系统信息化；政府行业项目主要集中在视频监控、系统信息化；其他企业的项目主要集中在网络信息化、视频监控、系统信息化。

图15：2020年运营商ICT中标项目不同行业细分类别占比

（5）细分项目类别运营商的份额

电信在IDC/云/大数据、呼叫中心、视频服务、视频监控、网络信息化、物联网、信息安全、智慧办公共8个领域超越竞争对手，其中呼叫中心、视频服务、智慧办公份额过半。移动在系统信息化方面超越竞争对手。

图16：2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目份额

三、研究结论

1、趋势分析

2020年下半年广东三家运营商的ICT中标项目恢复增长：由于疫情的影响，在2020年上半年保持较低水平，在下半年恢复增长，在12月份达到最高水平。预计未来运营商ICT中标项目将随着经济的不断发展实现快速增长。

2、细分行业分析

政府行业占绝大比率：政府行业项目量占比达68%，其中公共安全、综合治理、政务服务、应急管理四个方面占比最多，合计占政府总项目的63.1%。

医疗行业增长较快：医疗在下半年占比有所增加，预计未来医疗行业ICT项目将释放更多的需求。

3、细分项目类别分析

项目中标集中在四个类别：排名前四的依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、IDC/云/大数据。

IDC/云/大数据增长较快：IDC/云/大数据在下半年占比有所增加，预计未来IDC/云/大数据项目将保持强劲增长。

4、竞争分析

2020年电信在ICT中标项目份额最高：电信中标量占比达39%，而在细分行业中政府、教育行业的份额最高，在细分项目类别中IDC/云/大数据、呼叫中心、视频服务、视频监控、网络信息化、物联网、信息安全、智慧办公共8个领域超越竞争对手。

运营商通过跟踪ICT项目中标情况，一方面可以了解市场走势，如市场未来增长——哪个行业增长较快、哪个类别增长较快、哪个时期什么项目量较多。另一方面可以了解市场竞争概况，获悉竞争对手在哪种项目中竞争力较强，哪些项目是自身的薄弱点等。最后，运营商通过跟踪ICT项目中标情况，实现快速了解市场状况，制定更切实可行的竞争策略。