赛立信通信研究部 曹思欣、李艳敏 来源：《通信竞争》2019年第6期

在4G后期，三大运营商均进入了微利时代，而随着5G开始建设并商用，各运营商需要大规模地投入成本，更是需要勒紧裤腰带过日子。面对这一盘盘账，运营商们似乎已意识到一味的竞争和各自为战并不是个好计策，于是便开始了抱团取暖模式。今年下半年开始，三大运营商开启了行业竞合变革，同时中国电信与中国联通也开启了共建共享模式。从恶性竞争转向竞合共建，通信运营商们接下来将会展现一场有趣的非零博弈。

2019年下半年三大运营商为避免恶性竞争，促进市场良好发展，三大运营商响应国资委新规要求，开启了行业竞合变革，规范市场资费、规范销售费用及行为。如低价值套餐月费不低于18元、单卡套餐公众市场不能低于7折折扣及政企市场不低于5折、停售达量降速套餐、停止任何赠送政策和终端补贴、禁止市场份额考核以及渠道酬金不高于套餐月费的1倍等。从现在的4G和5G套餐可以看出，三大运营商套餐资费和规则确实已趋同。

行业竞合变革将有效促进通信运营商更有效益地发展。打价格战及大规 模补贴的恶性竞争只会让运营商“杀敌一百自损三千”，尽管用户数和人均流量都有上涨，但收入却不见起色。从三大运营商财报数据看到，2019年前三季度中国移动、中国电信净利润同比均为负增长，中国移动净利润为818亿元，同比下降高达13.9%，中国电信净利润为184亿元，净利润同比下降3.4%，而中国联通净利润虽同比提升11.9%，但其实际所获利润仅98亿元，远低于中国移动、中国电信，并且其营业收入也是负增长。市场竞争并非只有“1-1=0”的选择，换种方式，其实可以选择竞合，在合作中竞争，建立和保持运营商之间的一种动态竞争关系，克服传统战略仅从自身利益出发的弊端，共同打造公平公正的竞争环境，最终实现共赢局面，使得“1+1＞2”。

除了三大运营商开启了竞合模式，9月9日，中国电信与中国联通开启了共建共和模式，双方签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》，决定共建一张5G接入网络，优势互补互利，划定各自负责的区域后各自投资承建、维护，双方在共建区域共享5G网络同等资源。

中国电信与中国联通在此时进行共建共享，有两大好处：一是可以更加充分合理地利用资源和提升网络速度，在5G频段上，中国电信所获的3400MHz-3500MHz频段与中国联通所获的3500MHz-3600MHz频段5G频谱很接近，共建后够能共享200M载波资源，充分地利用了频谱资源；

二是运营商之间网络共建共享，将大幅度提高网络覆盖程度和降低运营商成本。就运营商目前的境遇而言，面对利润和收入的下行，运营商们一方面需要提升收入和寻找新的利润增长点，另一方面需要尽量降低5G的建设成本，而共建共享网络，则是非常有效的压降成本的方式。由此可见，中国电信和中国联通选择合作共建共享5G网络是非常明智的发展选择。

近日，北京市通信管理局数据显示，北京市5G基站建设已超额完成今年的10000个建设目标，截止2019年10月底，已建设13014个5G基站，现已开通10829个5G基站。其中，北京电信和北京联通共建5G基站数超7000个，目前两家在基站数量上已超过了北京移动，建成了北京规模最大的5G网络，其良好覆盖率提升9%。

事实上，国外运营商共建共享早有先例，也取得不错的成绩。例如英国运营商O2和沃达丰（Vodafone）在3G时代的合建，节省了大笔投资建设费用；又如韩国5G，在2018年04月，SK、KT和LG U+三家韩国运营商决定共建共享5G网络，以加速5G部署、有效利用资源、减少重复投资。截止2019年9月，韩国5G基站数超9万个，半年时间翻了近1倍，而5G连接数累计约318万，约占全世界的63%，成为目前全球5G商用最快最成功的国家。

共建共享的好处是不言而喻的，相信国内运营商之间往后会有更多的合作，在首届“世界5G大会”上，中国广电董事长赵景春在开幕式后的主论坛上表示，中国广电坚决贯彻落实国家5G共建共享的部署，积极选择战略投资共享共建和技术业务合作等合作伙伴，建立广泛的朋友圈。

如今，各大运营商已达成共识，首先统一规范了市场资费与规则，又开启了5G共建共享新模式，营造一个良好的竞争环境。那么接下来运营商们想要从中抢占更大的收益其重点还是要各自好好考虑如何博弈。

如今，各大运营商所设套餐的价格和套餐内容相差无几，如果再加上共建共享网络，运营商提供的网络或将基本一致，若运营商想要稳住存量及抢夺异网用户，战略上拼的更多是价值经营的差异化服务。在相同的价格套餐，性价比更高的套餐当然更具吸引力，运营商要考虑的是如何为各自的产品套餐丰富其内容和权益，但这并不是为了丰富而丰富，最重要的是迎合用户的口味需求，当初深受大众喜爱的联通腾讯王卡，其设计原理亦是如此。

再反观当前运营商的软件平台，相对顶尖互联网企业而言，仍处于绝对劣势，通信运营商更多还是扮演了流量管道的角色。在竞合共建的大环境下，运营商想得到更大的发展，就要看哪家运营商可以抢先提升权益场景体验，感知和丰富信息化应用。如在个人市场，套餐内容除了发展融合VR、AR、游戏、视频等娱乐应用和权益，运营商还需挖掘和发展创新具有自身特色的应用和权益，提升用户粘性；在家庭市场，智慧家居、全屋WiFi、家庭云等是家庭市场发展蓝海，拓展更多的家庭应用场景到套餐产品中也将成为运营商互相博弈的重要内容。而在政企市场，电信运营商将主导对通信依赖度高的5G应用场景的开发，并与行业伙伴协作共同探索复杂5G场景的应用，打造个性化服务模式，走向价值高点，实现5G行业引领。

再对于用户，运营商进行竞合共建也会是一件好事。在竞合共建后运营商将会把更多的精力和财力放到做好品质上，用户将享受到更高价值的套餐和更优质的网络，随着运营商5G成本的降低，后期的5G套餐资费也将随之降低，用户将会享受到性价比更高的套餐服务。

综上所述，运营商竞合共建将是通信行业发展中的共识，也是有效的共赢方案。竞合共建是一场非零的博弈，合作竞争的企业战略是以博弈的思想分析和以公平合理的合作竞争关系作为重点，最终达到共赢，甚至在博弈中各自实现利益最大化。但是，运营商竞合需要自觉遵守游戏规则，不钻空子、不搞小动作，而共建共享中，也需要明确合作方建设和维护的方案与规则、成立专项部门应对、不能为了自身利益损害对方利益，共同铺垫好良好的竞争环境。