赛立信通信研究部 邱欢欢 来源：《通信竞争》2019年第5期

一 、复盘：广东联通走出发展低迷期，各家竞争依然激烈

赛立信监测数据显示，广东省个人移动用户规模呈连续下降趋势。截至8月，省内三家运营商的个人移动用户规模合计总量比去年年底下滑4.63%，同比去年同期下滑5.07%。

这主要受广东移动用户规模下滑影响。自去年底至今，广东移动的用户规模发展堪忧，尤其在今年2-5月期间，月均负净增量一度超过200万户。这种净流失颓势在6月以后开始有所缓解，但全年累计负净增量依然超千万。这是导致整个市场规模下滑的主要因素。

另外两家运营商——广东电信和广东联通，看似规模咬得很紧，实际上也经历了一段“此消彼长”的追逐战。去年广东联通经历了一段发展低潮期，眼睁睁地看着自己的规模份额与电信的差距逐渐缩小甚至被超越。到了今年，重振旗鼓后的联通开始恢复增长，很快便重新夺回第二份额的市场地位。反观广东电信，5月份后规模开始走低，到8月份用户规模基本跌回去年年底水平，第二名的位置仅坐了4个月便还回给联通，目前用户规模依然处于下滑趋势中。

来源：赛立信通信研究部

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三家运营商的用户规模份额变化与其在新增市场上的表现息息相关。今年以来随着亲情卡/副卡等第二卡槽位置逐渐被填满，新增市场进入高度饱和期，运营商新增发展量总体上较去年出现大幅下滑。其中广东移动新增量下滑最严重，受制于其副卡新增量断崖式下滑 ，今年1-8累计总新增量同比降幅接近35%，居三家之首。

其次是广东电信，新增量同比降幅接近20%。与这两家发展趋势不同的是，广东联通今年发展出现逆势上扬，在竞争对手新增拓展无力的情况下，仍能做出累计新增量同比增长4%的成绩，着实不易。

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宽带方面，整个市场规模总量依然保持着稳步提升的趋势。一是由于市场仍保留有较好的增长空间，运营商换个发展思路（如发展用户的颗粒度从“覆盖到房子”转换到“覆盖到房间”）便有可能带来新的增长；二是广东移动在宽带方面的挺进让市场有了新的活力。

从数据上看，广东移动是今年省内宽带用户总量增长的主要促进因素。截至8月，广东移动宽带用户规模相比去年年底已经增长了20%，与广东电信的宽带用户规模差距已经缩小至300万户以内。按照这个发展趋势，广东移动在明年年中便可超越广东电信成为省内第一大宽带运营商。

来源：赛立信通信研究部

而在宽带新增市场，广东移动早已越过广东电信，霸居宽带新增第一把交椅已久。今年1-8月，广东移动宽带新增用户同比增长了3.5%，而广东电信和广东联通的宽带新增量同比均下滑超过10%。广东移动的累计新增份额已经接近55%。

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二、预判：国资委的众多要求将极大力度改变运营商的竞争方向

众所周知，运营商的市场发展方向与策略总纲从来都不只是运营商自己的事。国家政策、领导意见、部委要求等都可以左右运营商的前进方向。最近对运营商影响比较大的一个政策方向是国资委关于“保持行业价值”的要求。具体来说，这个要求囊括了6大具体管控行为，包括禁止终端补贴、禁止排他性行为、禁止为“携号转网”业务支付渠道酬金、禁止任何赠送/变相赠送行为和低于成本价格销售电信产品、禁止考核市场份额、恢复大额赞助/捐赠备案管理制度。

其他的暂按不表，“禁止考核市场份额”这点，对运营商接下来的经营重点和方向将有比较显著的调整作用。免去市场份额考核，则运营商的眼光重心将往回收至自身的发展质量上，这对整个行业的良性发展将起到很好的积极促进作用。

我们之前总说，今年运营商的发展重点会有所调整，“价值经营”将高于“新增抢夺”，国资委这个要求也恰好是这个趋势的催化剂。但不考核市场份额，并不意味着自己的发展就不需要对标竞争对手。而在市场份额考核松绑之后，各家运营商的规模和新增能否维持原来的水平，还是会有其他的变化，这点赛立信还将持续跟进。

而对于普通用户来说，六大监管动作中的“禁止任何赠送/变相赠送行为和低于成本价格销售电信产品”则将带来更加实际的改变体会。在以往的营销策略中，“赠送”是运营商普遍采用的一种促销手段，包括赠送话费、赠送流量、赠送宽带、赠送副卡等。现在明令禁止下，运营商只能取消这些营销内容，那么我们之前习惯得到的那些“好处”就不再复存了。而在各种的赠送业务中，宽带明显是将最受冲击的一项业务。少了“免费赠送”这项优惠诱惑，运营商尤其是中国移动的宽带发展之路接下来该怎么走？这大概需要运营商认真思考并重新构建出一套有效的营销体系出来。

此外，这条规定还有后半段——“禁止低于成本价格销售电信产品”，这也就是意味着，运营商除了不能有免费赠送行为，还不能用太大的折扣去销售电信产品。一个典型的例子，之前电信的“战狼行动”，将公众市场价值99元的畅享套餐，打折至19元/39元在政企市场上卖。

这个行动一度为电信带来不少政企市场上的员工用户新增，是非常重要的发展策略。但这种大折扣的营销行为如今也受到限制。可以预知，“战狼行动”将很快消失，接下来电信该用什么动作来替换它去拓展政企员工市场，也是需要认真探索的。

至于其他的规定，对运营商的影响将主要体现在和合作商的合作模式上，这里不再一一详述。

运营商下阶段要面临的市场考验，除了以上国资委要求外，越来越近的携号转网落地时间、热度越来越高的5G建设和发展，都会不断将运营商的身影从行业圈子里拉到公众视野下，运营商的各项措施也都将被放在公众的放大镜里被细致检验着。运营商能否通过这些考验、以及能否在此后获得更加良性且有效的发展，让我们拭目以待。