赛立信通信研究部 陈丽珊 来源：《通信竞争》2019年第2期

5G正式规模商用前夕，除了三大通信运营商获得5G移动频谱外，广电也获得了5G频段。在各家运营商纷纷积极地投入铺建5G网络的过程中，国家持续下放提速降费和携号转网落地政策，并明确提出不得擅自增设办理条件及人为设置障碍，这使得各家运营商承载了不少的5G建网压力，同时又引来如何实现创收的难题，导致通信市场竞争格局变得更为严峻，要想在崭新的通信技术和竞争环境下站稳脚跟，该如何寻求最优的发展方向和发展模式值得我们细细深思。

5G创新，技术先行，但机遇与挑战往往并存

目前我国5G移动网络暂且处于试商用阶段，营收份额、产品市场份额、用户份额的竞争格局主要呈现中国电信、中国联通和中国移动三足鼎立的现象。随着中国广电获准进行5G网络联合建设，英国电信（BT）获得了中国全国性经营通信牌照，携号转网政策的落地，用户选择的自由性将更广，可见运营商之间的竞争将变得更具挑战性。

思考一：圈定频谱能否带来更多的发展机遇？

通常消费者普遍根据谁家5G建网更快，资费更优惠来选择5G套餐，但根据消费者对移动网络普遍的使用行为习惯分析，移动互联网的应用范围早已不再局限于通话和上网功能。未来能否支撑更多的应用服务，则取决于移动网络的设定，因此，如何分配好频谱是发展基础通信业务的重点基础工作，这将对未来5G产业格局的发展具有重要的影响。

细探当下5G移动试验频谱的划分情况，中国电信和中国联通分别获得全球相对主流的3.5GHz各100MHz的频谱，中国移动获得2.6GHz频谱、160MHz频谱以及4.9GHz的100MHz的频谱，其中，2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段，2575-2635MHz频段为中国移动现有的TD-LTE（4G）频段。中国移动相比中国电信和中国联通将要面临4G基站及频谱资源的重耕压力。

频段的高低决定着信号传输的距离和覆盖面积，频段越高意味着传输距离越近，信号覆盖面积越小；相应频段越低意味着传输的距离越远，信号覆盖面积越大。广电国网拿到的是4.9GHz频段的50MHz频谱。其中，众议纷纭的700MHz黄金频段的运营权是否将交由工信部划归IMT使用？还是会掌握在广电的手中呢？这将成为其能否获得市场份额的重要筹码。

从历年移动网络频段得知（如表1，表2，表3所示），IMT类频谱的使用主要应用在LTE中段频，属于非配对频段，具有一定的双工间隔，有着较高的频谱利用特性。未来，无论700MHz黄金频段是否交由工信部划归IMT使用，在实际应用上主要均需配合广播电视信号UHF频段来进一步优化建设低频应用。低频段能覆盖的面积相比高频段更远，更能很好地支撑需要广域覆盖射频的物联网应用。综上所述，支撑未来以内容信息为主导，深入物联网类的应用将是最大的潜在商机。

思考二：5G的替代作用能否为创收排忧解难？

随着智能化进程的推进，互联网愈来愈备受重视。除了人们的日常生活，企业智能化流程也开始离不开互联网，影响各运营商的营收获利的主要缘于网络带宽覆盖参差不齐导致。

近期，工信部部长苗圩的发言中虽肯定了我国目前光纤宽带发展和5G研发的成效（如：行政村通光纤比例普遍提升至98%，贫困村通宽带比例达95%），但据实地调查得知，我国较多城中村、农村乡镇的网络带宽覆盖仍然是层次不齐。城镇化进程较高的地方，固网宽带的入户速率基本可达50M/100M/200M，甚至北京、天津、上海、广州、深圳等15个城市都纷纷开展了千兆宽带的试点业务，宽带入户入企业的速率更可达1000M，用户下载速率的体验感知从13Mbit/s升至突破100Mbit/s，而大部分城中村、农村乡镇却还处于三线整治状态，现可入户的带宽速率仅达8M/20M/50M左右，100M/200M等高速宽带更是难以接入。

而5G网络具有大带宽、低延迟、互联互通等特点，速率堪比千兆宽带，相比传统固网宽带更具备可移动、渗透率更强、传输能力更优等特点。中低频段的5G网络通过建设宏基站，能充分发挥低频射程远的特性，在室外以建一站覆盖一大片区域能解决农村乡镇地广覆盖难题。5G中高频段则通过在楼宇、灯塔等地方设置微基站，以低功率、耗电少等特性开展短距离强射频，且通过与宏微基站相结合的建设模式，既可解决因签订物管排他协议而产生的进场阻扰问题，又可以解决因宽带布线所带来的城市建设不美观和消防安全隐患等难题，以及可更深入地解决城乡网络“最后一公里”的接入难题，从而达到缩小城乡网络带宽速率差距的目的，为运营商带来更多的营收效益。

思考三：融合创新能否释放5G的最大效用？

从当前我国通信市场竞争的情况上看，三大运营商无论面向个人市场，家庭市场，还是政企市场的营销策略基本围绕通话语音+移动数据流量+固网宽带+IPTV+定向应用+增值业务来进行优惠组合。例如：中国联通以混改深化异业合作，通过研究细分市场专攻精准用户营销，与互联网企业融合推广各类互联网卡、终端合约套餐、DICT及专线组网类产品实现盈利反弹；又如广电与小米、创维等的合作，把宽带与有线电视/IPTV、小米路由、智能遥控、智能数字电视、机顶盒一体机组合，逐渐实现盈利反弹增收。

可见，各项基础业务与终端等深度融合已成为了各家运营商拉新和维系存量用户的法宝。未来5G以SDN/NFV协同后，网络更具弹性，操作空间更广，基于边缘计算融云应用可给人们带来更多的智能化体验，智能家居、智慧校园、智慧医疗、无人驾驶、智能办公等深度融合创新的产品也会逐渐成为人们的消费热潮，释放5G的最大效能。

5G的建设需要投入大量的资金，随着携号转网门槛的开放，运营商可能会面临短期较大的营收困难。但创新是发展的第一动力，只有抢占5G牌照发放前隙，发挥自身禀赋优势，尽快调整和布局多样化的商业发展模式，蓄势待发才能赢得用户、赢得市场！