赛立信通信研究部 刘智亮 来源：《通信竞争》2019年第2期

在运营商人的脑海中，过去总是那么的和谐：那时候，众多互联网企业为其增值业务的添砖加瓦，设备厂家地为网络扩容、覆盖以及系统支撑不懈努力，业绩蒸蒸日上，市场在也快速增长。然而时至今日，昔日的合作伙伴已经成长为各自领域的巨头，也有了自己的打算，尤其是在规划未来的道路上，分歧开始日益凸显，昔日的合作伙伴究竟为何渐行渐远？下面让我们来为大家慢慢的剖析。

早期的协作共赢

在历史的长河中，运营商与设备商的一直是保持着亲密战友的关系，很多的通信技 着交付给运营商部署，运营商又会向客户提供通信服务，从而获得收入，并向设备商支付采购和运营费。此外，由于电信市场是个典型的资金密集型的行业，在市场上不断的竞争中，通过兼并收购等形式催生规模更大的运营商，对设备商进行更多的采购，反哺了设备行业。

在此之前，其实通信能力是供不应求的，只要有通信网络就能赚到钱。于是乎运营商就从通信设备商那购买大量设备，尽全力把网络建设起来，一旦有了客户就能让运营商赚得盆满钵溢；相应的设备制造商的日子也就非常好过，两者间的合作可谓是个双赢的局面。

昔日的战友奈可热情消退？

运营商的热情消退的现象，其实早在2017年的世界通信大会上就已经有了苗头，主要表现为：设备商对于未来世界（5G）进行了深度的描述，展示各种的场景以及整套的行业方案……与设备商相比，运营商的热情就显然不够了。形成差距的主要成因，是负责建设网络设施的运营商发现，自己的业务增长遇上天花板，数据业务以及接入的等核心收入增长在放缓，然而技术的迭代升级，使得每一代的网络建设的成本在增加，回报的周期却在减少（3G牌照在2007年发放，4G牌照在2014年~2015年间发放，5G牌照按预估计在2019~2020年间发放），投入产出比呈现出下降的趋势。此外，以运营商提供的网络基础设施为基础，互联网企业孵化了大量的新兴增值业务（如OTT软件、支付、云计算），错失了新的增长点的电信运营商只能固守基本盘，徐徒再战，而在这种的情况下，运营商对于5G的热情自然就没那么高了。

现在，尤其是移动也进入了固网接入市场，在不限量套餐大行其道的背景下，运营商通信能力明显是溢出的，市场进入供大于求的局面，由于运营商本身的生存状态不佳，就直接导致没有更多的资源和建网买设备的动力。

摆脱束缚的破局之势

国内三大运营商由于是央企的身份，因此还要承担更多的社会责任与政治任务，例如：政府报告里面提到的提速降费，还有中国制造2025计划中的信息高速公路的建设。运营商心中虽然希望能延长4G网络收益期，也只能按规划进行5G网络的部署。

既然开源暂时乏力，那么节流就成为为数不多的可选项了。在可预见将来，建网跟维护的成本将会大幅地上升。由于我国的5G频段有2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz……这些频段都比以前的移动通信网络所用的频段要高，也意味通信基站的站址密度要增大，换句话说，运营商需要建设更多的基站、投入更多的成本。根据工信部科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平的意思，为了达到5G响应的速度，基站建设的数量将至少是要达到4G基站的两倍。面对这样的部署成本以及收入预期，设备厂家的利益就未必能照顾到了。而其中，就以基站白盒化这种方式最为激进。

来源：互联网公开图片

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一直以来，在无线接入网领域，都是由设备厂商来为运营商提供全套的软硬件设备。这种方式的优势就在于运营商可以更专注于服务客户，需求实现等及技术方面则可放心的交给厂家。而这种软硬一体的设备在价格上必然会比开放式设备的价格来得更高，因为设备商需要同时对软、硬件进行研发并作出整合。所谓的白盒化，就是运营商希望打造开放的无线接入网络，自身作为整合者，把传统基站软硬件解耦，使用虚拟化、通用的硬件、开源软件以及推动开放接口等方式摆脱传统设备商专用的硬件绑定，实现模块化组站，从而节省成本。举个例子，日本乐天公司建设的5G网络，他们并没有选择爱立信、华为等公司的一体化设备，而是选择了基站白盒子路线，其中 vBBU由Altostar提供，vRRH由诺基亚提供。由于供应商的增加，运营商提升议价权，降低网络部署成本。

为此，国际范围内的主流运营商已经抱成团。2018年6月，中国电信、中国移动、AT&T、NTT DoCoMo、KT等运营商共同成立了开放无线接入网（O-RAN）联盟，研究开源、白盒化解决方案。更重要的是，运营商可以通过此形式获得更高的行业话语权，不过这也对其整合产业链，推动行业发展提出了更高的要求，而这些之前是设备商们在做的。

来源：互联网公开图片

未来又将是怎样新局面？

运营商的种种举动，自然是会触动到传统设备商的利益，因此质疑的声音从未停止过。其主要的原因是因为目前白盒无线设备和传统设备存在着巨大的性能差距，不过根据TMT行业的历史经验，开放式设备在行业份额上还是更领先于一体化设备的，就好比PC与MAC，安卓终端跟IOS终端、大型专用服务器跟使用x86的通用服务器。虽然运营商短期内还是会依赖设备厂家，但白盒子技术的出现，就可以让运营商借此向设备厂家施加一点压力，降低采购的价格；另一方面，也可以努力拉动产业链的发展，推动技术的迭代提高白盒子设备的性能，把开放式设备占据主导的历史重新再上演一遍。

结语

变化总是TMT行业的常态，运营商与设备商的关系会有什么新的发展，无线技术会怎么样的演变，让我们拭目以待吧。