数据回顾：

个人移动市场规模倒退

宽带规模继续攀升

赛立信监测数据显示：2019年上半年，广东市场的个人移动用户存量规模正在逐渐下滑。

截至6月，三家运营商的个人移动用户规模合计总量相比去年年底下滑4.12%，相比去年6月下滑2.20%。广东通信市场重新迎来规模负增长阶段。

三家运营商中，广东移动的用户规模总量下滑最明显，是导致整体市场规模下滑的主要因素。另外两家运营商中，广东电信结束去年以来的高速增长，2019年上半年有微幅下滑；广东联通则刚好相反，扭转了去年的发展颓势，2019年上半年得以逆势增长。

数据来源：赛立信通信研究部

三家运营商的格局变化也反映了各自的发展情况。从移动用户格局上看，截至2019年6月，广东移动用户份额到达65.5%，同比去年同期下滑3.2个百分点。与此同时，广东电信和广东联通分别提升2.0和1.2个百分点。

从新增格局上看，2019年上半年，广东移动累计新增份额同比下滑8.0个百分点，而广东电信提升1.9个百分点，广东联通提升6.1个百分点。

由此可见，新增不足是广东移动用户规模下滑的最大影响因素，而竞争对手在新增量上的维稳或发力造成了广东移动在份额保有上的被动局面。

数据来源：赛立信通信研究部

在宽带市场，用户规模总量依旧在稳步攀升。截至2019年6月，三家运营商的宽带用户规模总量同比提升10.5%。

其中，广东移动是最大赢家，用户规模量同比提升32%。广东电信规模基本保持不变，广东联通则下滑8%。

数据来源：赛立信通信研究部

从存量格局上看，截至2019年6月，广东移动宽带用户份额同比提升6.9个百分点，而广东电信和广东联通分别下滑5.5和1.4个百分点，其中广东电信宽带用户份额已临近50%，情况甚危。

从新增上看，2019年上半年，广东移动宽带用户累计新增份额同比提升6.5个百分点，广东电信和广东联通则分别下滑5.3和1.2个百分点，与存量情况非常接近。

可见，在新增市场保持不断吸收新用户的能力，是确保存量规模稳定提升的重要前提。

数据来源：赛立信通信研究部

二

竞争预判：

存量经营之外，各家策略将有所侧重

进入下半年，运营商关于用户经营的重心依旧会优先放在存量上，这是因为整体市场进入深度存量阶段已成现实，而携号转网政策很快进入全面开放阶段，留给运营商的时间也不多了。

在携号转网的应对上

三家运营商都做足了准备

总的来看，大家的聚焦点都优先放在自家用户的挽留上，具体策略包括了设置转出门槛（如融合捆绑、合约约束等），以及通过建立大数据预警模型，对转网可能性较高的用户实行定向维系等等。

至于怎么通过携转政策去撬动对手用户，还未见有成型思路，或受困于政策约束未能明确提出。

我们必须承认的是，携号转网政策确实对某些网络稳定、业务全面、资费有优势的运营商来说是一个获客机会。受该政策影响，到今年年底三家运营商的用户格局还会有更大变化。

除了携号转网，5G也是近期热点话题。虽然三家运营商下半年的工作重心之一是围着5G发展而转。

但赛立信认为，下半年5G对市场或用户格局的影响将小之又小。运营商在5G上的竞争将停留在品牌或推广造势上，真正的发展数据，需要到明年才会有实质性进展。

除了以上两个热点

运营商在其他方面的可能性动作

也值得我们关注

对于广东移动而言，新增市场是不得不重视的，下半年或会推出针对性的竞争策略来扩大对新增市场的抢夺力度，策略重点主要聚焦在渠道争夺及产品优化上。

对于广东电信而言，在不断强化融合产品优势的同时，针对某些预付费单品也将有优化动作，主要增加流量优势来提升个人用户获取能力，同时对政企市场个人用户的撬动力度也丝毫不松懈，“战狼”行动只会愈演愈烈。

而对于广东联通而言，之前靠以腾讯王卡为代表的互联网产品获得第一波强势新增、之后又靠为腾讯王卡用户加装亲情卡获得第二波增势。

接下来，腾讯王卡们的空间逐渐见底，同时用户需求有所转向，广东联通的用户获取武器也将有所转移，融合和终端合约将成为下半年的主要优化方向，对家庭市场的进攻或会加强力度。

可以预见，在竞争这件事情上，三家运营商都不会有放松的时候，尤其是在面临新政策或新赛道的起点时刻。