作者：赛立信通信研究 钟翠霞、李艳敏

医疗行业是人类社会的重要组成部分，也是经济社会发展的重要支撑。近年来，在政策支持、科技进步、人口老龄化、新冠疫情等综合因素驱动下，全球医疗行业数字化转型进程得到了加速发展。根据前瞻产业研究院在今年5月发布的《2023—2027全球数字医疗产业经济发展蓝皮书》中提到，2022年全球数字医疗市场规模为2110亿美元，2023年至2030年将以18.6%的年均复合增长率增至8092亿美元，全球医疗数字化转型将在未来持续加速发展。

图1 推动医疗行业数字化转型的因素

当前国内运营商在医疗数字化项目的相关份额

赛立信从公开渠道收集并整理了今年来医疗数字化相关中标情况，进一步了解当前医疗数字化市场情况及运营商参与程度，相关数据统计如下：

从整体规模看，2023年前三季度，医疗数字化相关中标项目超3万个（运营商约占23%），整体中标金额累计达369亿（24%），中标数量与中标金额份额相当，约占整体医疗数字化中标项目四分之一。

数据来源：赛立信从公开渠道整理

从项目采购区域看，广东、浙江、北京采购及落地医疗数字化项目排名前三，今年三季度累计采购38.8亿（10%）、27.8亿（8%）、26.7亿（7%），这或与各地经济发展程度有关。

数据来源：赛立信从公开渠道整理

从中标项目应用领域看，运营商在智慧药监、基础设施（含5G、专线专网及云业务等）、数据中心三个领域占比较好。

数据来源：赛立信从公开渠道整理

最后，综合统计数据，智慧医院集成（囊括医院医生端、患者端及行政管理信息化的各个应用及医院整体互联互通）、卫健系统、医保系统及数字疾控等大集成系统项目价值较高，是运营商及其他厂商竞争的重点领域。此外，一些行业龙头企业如东软、科大讯飞、北大医信、浪潮、腾讯、东华等正积极探索如何通过技术创新改善与优化现有的医疗服务，并推动整个行业的数字化转型，在一些大型中标项目中，常能看到他们的身影。

医疗行业数字化转型，运营商优势明显

在医疗行业数字化转型方面，通信运营商自带优势，拥有强大独有的通信技术、网络技术、平台技术以及运营维护能力，既可提供技术支持，也可提供解决方案/平台，因此整体入局较早。

国外运营商在医疗行业数字化转型中的布局

国外运营商在医疗数字化转型中入局较早，主要在医疗服务质量、信息管理、跨界合作、人工智能和大数据分析应用等方面开展布局。

法国运营商Orange，在医疗卫生领域有17年实践经验，当前在欧洲和加拿大等9个国家/地区提供医疗卫生服务。Orange设立了专门子公司Enovacom，通过提供经过认证的医疗保健数据托管服务，帮助医院集中存储患者信息及有效使用数据增强医疗保健和研究。Enovacom还为医疗保健专业人员提供数字服务，通过患者链接/通行证服务（入院前和入院后），远程生命体征监测以及通过Nomadeec解决方案进行的远程医疗来改善患者治疗体验。

据统计，法国有1600多家医院（占公立医院的三分之二）使用 Enovacom解决方案。此外，Orange还推出欧洲唯一以健康为重点的创业加速器计划-Future4care，目标是支持150家初创企业的电子健康解决方案开发及上市。在全球范围内，Orange积极拓展公共卫生合作伙伴，与全球疫苗免疫联盟、非洲刚果、摩洛哥等机构/国家合作，开发及提供数字卫生解决方案。

德国电信Deutsche Telekom，自我定位为医疗保健行业的IT提供商，是欧洲医疗保健ICT市场的领导者之一，主要通过其子公司Telekom Healthcare Solutions（THS）提供临床IT、云和IT安全以及电子健康创新解决方案。据统计，已有100个诊所使用了云服务，240个机构使用其iMedOne® HIS 方案，全球范围内实施了745个SAP（医疗卫生解决方案）。THS产品包括医疗保健IT解决方案、医院管理系统、IT安全和门户解决方案。其旗舰产品iMedOne®是一套医院信息系统（HIS），提供包括门诊、急诊、治疗管理、药物管理、护理工作站等多个应用，通过持续优化医院流程，降低规划风险，提供安全的基础，从而节省资金、减轻医务人员负担，提高护理质量，使患者和护理接受者受益。

韩国SK Telecom，2017年9月，高丽大学医学中心与SK电讯宣布合作建立“智能医疗中心”，致力于患者导向的医疗保健。该合作计划包括AI语音识别诊断系统的研究与开发、使用物联网的集成医疗开发以及使用MR技术实施“多学科合作治疗系统”和“VR现场手术”。此外，2020年，SK电讯向以色列NANO-X IMAGING LTD追加20万美元的投资，并计划在韩国和越南部署2,500个Nanox系统，提高医学成像可及性。公司还计划在韩国成立全资子公司，专注于Nanox X射线源半导体的生产，充分利用SK电讯在半导体领域的专业知识。

英国Vodafone，与德勤达成战略联盟，共同推出Vodafone健康中心，该虚拟中心整合了Vodafone的互联健康解决方案和德勤的医疗保健咨询经验，以提供随时随地的医疗保健服务。Vodafone健康中心主要提供互联医院、互联健康社区、家庭互联健康三大场景方案。其中互联医院场景主推互联手术解决方案，结合5G、物联网和边缘计算等技术，使医疗专业人员能够虚拟记录和互动，以提高劳动力培训的质量和速度。家庭互联健康场景主要推出远程医疗计划（VTP），一个端到端的远程医疗系统，用于患者管理、监测和临床护理。

据统计，自2013年启动以来，该计划已在100个偏远的地区实施，培训了500多名医生，提供了51,000多次虚拟预约。近75%的患者表示减少了医院就诊次数，90%的医生认为其提供了更高质量的护理。同时调整了App-Invent物联网平台，为老龄化社会和患有长期状况的人提供更好的护理服务。

加拿大Telus，提供广泛的数字医疗解决方案，涵盖雇主、健康从业人员、集团福利保险公司和管理人员、卫生当局和医院、以及个人和家庭等不同场景。如面向雇主，不仅提供员工健康与福祉支持，包括员工援助计划和虚拟护理，也提供整体健康和福祉解决方案，以及互助解决方案帮助员工养成健康生活习惯；此外，还提供退休和福利管理，企业关怀与职业健康，数字认知行为疗法和虚拟药房服务。面向卫生当局与医院侧，Telus提供临床解决方案，包括电子健康记录和其他数字解决方案；提供理赔管理解决方案，患者和消费者健康平台，以应对慢性病等挑战。此外，TELUS完成对LifeWorks的2亿加元收购，为以雇主为中心的医疗保健设定了新的方向，据了解，该收购扩大了TELUS Health的全球足迹，目前覆盖了160多个国家的企业客户和全球50万人的生活。

国内运营商在医疗行业数字化转型中的布局

近几年，国内运营商积极布局医疗行业，已从医疗行业的赋能者向参与者和入局者转型，通过成立医疗健康公司、建立医疗军团等方式深度参与医疗行业。

中国电信

中国电信是我国医疗行业最活跃的运营商之一，依托天翼云致力行业“上云注智”，凭借覆盖全国的云资源基础优势，打造医疗行业专属云资源池，为各级卫生健康主管部门及医疗机构提供云迁移、云灾备、云协同、云科研等各类云服务，同时，天翼云对智慧医院、区域医疗、公共卫生等三大类客户主要场景的需求进行深入剖析，结合分布式云的计算、存储等基础设施及全栈混合云、云终端、智能视频等产品能力，提供专业解决方案。据了解，天翼云在医疗行业已助力31个省级医疗云平台、200余个地市级医疗云平台以及8000余家医疗机构，打造了一系列公共卫生信息化、全民/医共体信息化/县域医疗卫生信息化等标杆案例，有力推动了各地医疗数字化、智慧化转型。

近年来，还通过成立多个子公司入局医疗行业各大细分领域，如，2021年7月成立了天翼数字生活科技有限公司，提供养老、远程健康管理、药品互联网信息等服务。2022年1月成立了中国电信医疗健康科技有限公司，专注于医疗健康信息化服务，覆盖区域医疗、公共卫生、智慧医院三大领域，业务遍及全国25个省份，为2000多家医疗机构和3000万居民提供服务，同时布局了医疗器械领域，经营第二类医疗器械的销售、租赁和智能机器人的销售。2023年6月成立了中电信翼康科技有限公司，主要从事软件开发、人工智能应用软件开发、互联网销售、互联网数据服务、电子产品销售、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械租赁、智能机器销售和研发等业务。

中国移动

据了解，中国移动在4G时代就开启了智慧医疗布局。现阶段，中国移动依托自身“连接+算力+能力”优势，推出了OneHealth智慧医疗云平台，在智慧医院、智慧医保、智慧卫健、智慧康养四大细分领域，助力医疗行业信息化全向发展。此外，中国移动牵头组建了联仁健康医疗大数据科技股份有限公司，总投资20亿，成为第一大股东，主要覆盖“健康医疗大数据”“互联网医疗健康”“健康医疗产业园”三大板块，以大数据为支撑，建立健康管理和健康医疗大数据平台，整合各类健康数据资源，提供数据分析和挖掘服务，支持医疗科研和决策，促进健康知识的普及和传播。

图2 中国移动OneHealth智慧医疗云平台

图片来源：移动云官网

中国联通

中国联通于2016年开始谋划布局医疗健康行业，并在广东设立医疗基地，2022年进阶升级为中国联通智慧医疗军团，是中国联通在医疗健康行业的唯一能力集约中心。目前，智慧医疗军团拥有一支覆盖咨询规划、解决方案、技术研发、运营支撑的“医疗+IT”专业化队伍，基于业务、数据双中台构建新一代医疗卫生数智化基础设施与生态体系，深化建设“2+3+X”的数字健康创新产品体系，深耕5G医疗云平台、健康数据湖两大底座，助力智慧医院、公共卫生、智慧医共体数字化建设。军团深耕医疗数字化能力构筑，面向行业推出融合5G、云计算、大数据、AI等新一代技术的能力体系，已链接超2000家医疗机构，其中服务的TOP100医院占比超40%。

从国内外运营商在医疗数字化的布局，我们可以发现，为更有效率切入医疗数字化项目中，各公司大都成立专门的医疗子公司，联合相关专业机构、学校及医疗联盟，结合自身网络/IT优势做强某细分领域，逐步拓展至其他业务。但整体上，国外运营商已有较强实践经验及营收效益，我国运营商当前仍处于部署阶段，暂未形成规模效应。

当前运营商遇到的主要挑战

（一）信息网络环境安全难度增加。当前，医院网络负荷不断增大、多层次建设结构愈加复杂、恶意攻击和入侵事件频发、多网重复部署加上患者健康状况和个人隐私信息泄露等网络安全问题突出，导致运营商运营难度增大、运营成本过高。

（二）医疗资源间信息联通不强。在当前的数字医疗领域，涉及到多个利益相关者，包括医院、医生、患者和技术提供商。然而，医疗各大主体间的信息孤岛现象仍然存在，数据标准难以统一，数据打通存在阻力，数据共享的难度加大。此外，大健康医疗信息授权和使用权等问题有待法律进一步明确。在不同平台、医疗机构之间的信息互联互通环节过程中，摩擦无法避免。因此，对于运营商来说，实现各大数字医疗系统间的互操作性仍是一个挑战。

国内运营商未来发力点

在技术发展及疫情催化下，三大运营商通过5G、云计算、大数据等助力疫情防控，在高清会诊、远程手术、5G医疗机器人等多领域打造5G医疗行业场景应用，5G+智慧医疗建设初显成效。如今面对广阔的市场前景，三大运营商如何再上一层，争抢医疗数字化机遇？

助力医疗网络数据安全。从基础设施提供、数据传输与存储、远程医疗和健康监护支持、数据安全及隐私保护等方面，都需要运营商的积极参与。其中在数据安全运行上，运营商应发挥云网融合优势，打造医院院间5G切片专用网络、5G院内医疗专网、5G远程医疗等基础平台，提升公共卫生服务体系智慧化能力，实现将智慧医院从局域应用向5G云网广域应用跨越。以无线室内连接环境为安全基础，打造数据访问和传输环境，为内部跨部门数据资源共享与协作提供保障。另外在隐私保护上，完善智能身份管理制度，减少人员违规行为，模拟勒索软件攻击场景，快速检测和响应威胁操作，确保用户敏感信息安全。

推动5G+医疗应用落地。发挥5G网络高速率、低时延和大连接技术特点，探索与医疗保健实验室、领先健康技术公司、医学中心、医疗联盟或机构、制药企业、高校研究所等合作模式，打造适配性较强的数字医疗协作平台，加强5G技术在医疗行业的深化应用。全面促进5G与AI技术、物联网、大数据、生物光子学技术等在医疗行业的融合创新应用，带动云化医疗设备、智能化医疗机器人、实时远程诊疗系统等新终端、新应用实现跨越式发展，推动手术机器人、AI 聊天机器人在临床多领域进行广泛应用。

推动养老产业智能转型。探索“互联网+养老”的智慧养老模式，深挖养老群体真实关键需求，针对差异化家庭结构提供家庭安防产品。聚力智能养老设备的精准数据采集，以5G、物联网技术实现无延时连接，基于大数据的人工智能干预，打造智慧养老整体解决方案。通过可视化设备监控界面能快速、直观展示安防设备在线情况和预警数据等，同步提供监控预警服务和告警信息共享。对应开发AI陪伴机器人、智慧护理床、远程监测手表等智能化适老产品，赋能智慧养老健康产业。

推动医疗全场景互联互通。受政府持续推动分级诊疗等政策影响，未来，家庭医生、社区医院、药房、康复中心、养老机构、医院等场景将展开深入融合，形成各司其职、紧密合作的医疗生态系统。这不仅需要从制度上解决互联互通的数据安全责任问题，也需要产业链各参与方通过数字化技术手段，以数据驱动重构医疗资源分布、服务流程，联通生态内各机构、各场景，实现线上线下全面融合，为患者提供全生命周期的、个性化的、精准化的医疗健康服务。

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赛立信通信研究出品

作者：

钟翠霞

赛立信通信研究部 高级研究员

6年通信研究服务经验，擅长通信行业市场趋势研究、标杆研究、产品分析、市场洞察等，在数字乡村、智慧家庭、中小企市场等通信领域有丰富的研究经验。

李艳敏

赛立信通信研究部 中级研究员

5年通信研究服务经验，擅长通信市场趋势分析、产品研究、市场洞察，在个人市场、智慧家庭、中小企市场等通信领域有较丰富的研究经验。