2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析
2021-04-29   |   发布于:赛立信

赛立信通信研究部 / 作者:谢剑超 / 来源:《通信竞争》2021年第1期


本文重点研究2020年广东地区运营商在ICT项目中标情况,包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等,并从中分析出广东地区运营商在ICT项目的竞争概况以及未来的竞争走势。


一、研究说明

1、研究对象

本文研究对象主要包括广东省内的通信运营商及其与ICT服务相关的子公司。


表1:本文主要研究对象

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

资料来源:公开资料,赛立信通信研究部整理

2、研究内容

2020年广东地区通信运营商在ICT项目方面中标情况,包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等。

3、调研方法

通过各个招投标相关的互联网网站,获取通信运营商在ICT项目中标的情况。


二、具体研究内容

1、整体情况

(1)ICT中标项目金额

2020年,广东三家运营商ICT项目中标金额总共达85.9亿元,其中12月高达16.5亿元。


图1:2020年广东三家运营商ICT中标项目金额走势(亿元)

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理,其中项目金额仅包含公示的金额


在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,广东电信中标金额38.2亿,占比44%;广东移动中标金额31.8亿,占比37%;广东联通中标金额15.9亿,占比19%。


图2:2020年广东三家运营商ICT中标项目的项目金额占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理,其中项目金额仅包含公示的金额

(2)ICT中标项目量

2020年,广东地区三家运营商ICT项目一共中标1171个(共同中标算1个),其中12月份中标最多达250个。


图3:2020年广东三家运营商ICT中标项目量走势

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

在2020年运营商ICT中标项目中,广东电信中标506个,占比39%;广东移动中标439个,占比34%;广东联通中标348个,占比27%。


图4:2020年广东三家运营商ICT中标项目的项目量占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理


2、细分行业研究

(1)细分行业的中标项目额

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,政府行业项目金额占全部行业项目金额比的71%;医疗行业占比12%;教育行业占比10%;金融占比1%;其他企业占比6%。


图5:2020年广东三家运营商ICT细分行业中标金额占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理,其中项目金额仅包含公示的金额

在政府ICT项目中,公共安全项目额占政府ICT项目金额的47%,综合治理占比13%,政务服务占比9%,应急管理占比6%。


图6:政府ICT项目中各细分项目额占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理,其中项目金额仅包含公示的金额

(2)细分行业的中标项目量

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,政府行业共800个,占比68%;教育行业共126个,占比11%;金融行业共29个,占比3%;其他企业共99个,占比10%。


图7:2020年广东三家运营商ICT中标细分行业项目量占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

在政府ICT项目中,公共安全、综合治理、政务服务、应急管理四个方面占比最多,其中公共安全占政府ICT项目的34%,综合治理占比14%,政务服务占比10%,应急管理占比5%。


图8:政府ICT项目中各细分项目量占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

(3)细分行业的占比走势

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,医疗在下半年占比有所增加,教育行业在1、7、8、9月占比较高。


图9:2020年广东三家运营商细分行业的ICT中标项目占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

(4)运营商在细分行业的ICT中标项目份额

电信在政府、教育行业超越竞争对手,其中在政府行业份额最高,达到43.2%。联通在金融、其他企业行业超越竞争对手,其中在金融行业份额最高,达到43.3%。移动在医疗行业超越竞争对手,份额高达到40.8%。


图10:2020年广东三家运营商在细分行业的ICT中标项目份额

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理


在政府ICT项目中,电信在综合治理项目份额最高达到53.0%;


图11:2020年广东三家运营商在政府ICT中标项目份额

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

数据来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

3、细分项目类别研究

(1)细分项目类别的中标项目金额占比

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,项目金额排名前四的项目类别依次为视频监控、系统信息化、网络信息化、IDC/云/大数据。其中视频监控占比31%,系统信息化占比22%,网络信息化占比16%,IDC/云/大数据占比11%。


图12:2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目额占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理,其中项目金额仅包含公示的金额

(2)细分项目类别的中标项目量占比

在2020年广东三家运营商ICT中标项目中,排名前四的项目类别依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、IDC/云/大数据。其中系统信息化占比23%,视频监控占比20%,网络信息化占比18%,IDC/云/大数据占比13%。


图13:2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目量占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

来源:公开信息监测,赛立信通信研究整理

(3)细分项目类别的走势

在2020年运营商ICT中标项目中,IDC/云/大数据在下半年占比有所增加,网络信息化在下半年占比下滑。


图14:2020年运营商细分类别的ICT中标项目量占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

(4)不同行业的细分项目类别占比

教育行业的项目主要集中在网络信息化、系统信息化方面;金融行业的项目主要集中在网络信息化、IDC/云/大数据方面;医疗行业的项目主要集中在系统信息化;政府行业项目主要集中在视频监控、系统信息化;其他企业的项目主要集中在网络信息化、视频监控、系统信息化。


图15:2020年运营商ICT中标项目不同行业细分类别占比

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

来源:公开信息监测,赛立信自主整理

(5)细分项目类别运营商的份额

电信在IDC/云/大数据、呼叫中心、视频服务、视频监控、网络信息化、物联网、信息安全、智慧办公共8个领域超越竞争对手,其中呼叫中心、视频服务、智慧办公份额过半。移动在系统信息化方面超越竞争对手。


图16:2020年广东三家运营商细分项目类别的ICT中标项目份额

2020年广东地区运营商ICT项目中标情况分析

来源:公开信息监测,赛立信通信研究部整理

三、研究结论

1、趋势分析

2020年下半年广东三家运营商的ICT中标项目恢复增长:由于疫情的影响,在2020年上半年保持较低水平,在下半年恢复增长,在12月份达到最高水平。预计未来运营商ICT中标项目将随着经济的不断发展实现快速增长。

2、细分行业分析

政府行业占绝大比率:政府行业项目量占比达68%,其中公共安全、综合治理、政务服务、应急管理四个方面占比最多,合计占政府总项目的63.1%。

医疗行业增长较快:医疗在下半年占比有所增加,预计未来医疗行业ICT项目将释放更多的需求。

3、细分项目类别分析

项目中标集中在四个类别:排名前四的依次为系统信息化、视频监控、网络信息化、IDC/云/大数据。

IDC/云/大数据增长较快:IDC/云/大数据在下半年占比有所增加,预计未来IDC/云/大数据项目将保持强劲增长。

4、竞争分析

2020年电信在ICT中标项目份额最高:电信中标量占比达39%,而在细分行业中政府、教育行业的份额最高,在细分项目类别中IDC/云/大数据、呼叫中心、视频服务、视频监控、网络信息化、物联网、信息安全、智慧办公共8个领域超越竞争对手。

运营商通过跟踪ICT项目中标情况,一方面可以了解市场走势,如市场未来增长——哪个行业增长较快、哪个类别增长较快、哪个时期什么项目量较多。另一方面可以了解市场竞争概况,获悉竞争对手在哪种项目中竞争力较强,哪些项目是自身的薄弱点等。最后,运营商通过跟踪ICT项目中标情况,实现快速了解市场状况,制定更切实可行的竞争策略。

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