赛立信通信研究部 / 作者：李艳敏 / 来源：《通信竞争》2022年第2期

十四五规划提出，要打造数字经济新优势，促进数字经济深入融合，赋能传统产业升级，“双千兆”是重要的新型基础建设组成部分之一。此外工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

2020年新冠疫情以来，居家办公，在线教育等需求逐步提升，稳定高质量的宽带网络成为家庭生活中不可或缺的需求。再从运营商竞争的内部角度看，百兆宽带竞争已基本成定局，千兆宽带是一个可以争夺并拉动存量价值提升的新蓝海。在这重重因素驱动下，运营商加速千兆发展是抢占家庭市场发展先机的体现。从近期各大运营商宣传传播内容上看，部分一线城市的运营商甚至已经开始两千兆宽带传播与发展工作。千兆宽带市场再度“卷”起来了。

千兆竞争面临新变数

从发展阶段来说，千兆发展正处于普及阶段，面临种种挑战，三大运营商的竞争或许面临新变数，千兆发展将给运营商带来什么新契机？笔者将从三大运营商千兆发展情况、千兆发展新变化及未来是否还继续打价格战三个问题入手，探讨千兆发展的情况、运营商面临的困境及机遇。

千兆竞争的背后是激烈拼抢智慧家庭市场

从2021年财报及今年一季度经营情况可以看出，运营商的新兴产业/政企业务增收亮眼，传统移网及固网业务收入稳健增长，侧重于拉动用户价值提升。5G及千兆宽带是传统业务中最受关注的业务，如何拓展“双千兆”规模及份额，是运营商C端业务重要的命题。

在家庭场景，运营商主要以“5G+千兆宽带”作为融合基底，叠加电视、组网、智能终端、智能应用等打造融合礼包，组合销售。一方面礼包形式通常有合约期限约束，有利于提升用户粘性，维护存量用户规模；另一方面，礼包形式可以叠加丰富的智能应用，有利于推广增值业务体验。所以融合打法一直是运营商在家庭市场的重要营销模式。除了融合化礼包，运营商也希望整合上下游资源，联合终端厂商、家电家居厂商等合作伙伴，结合自身装维服务团队，为家庭用户提供整体化的智能方案，这是运营商切入“智慧家庭”生态的重要手段。

从存量的角度看，三大运营商情况各异。中国移动占据家庭宽带最大的份额，接下来着重于巩固存量市场规模，深化基于规模的价值经营。在智家方面中国移动发布智慧家庭“HDICT数智生活+”计划，提出“全千兆”发展口号，继续做大家庭能力开放平台，聚焦能力与终端双生态，推动智慧家庭网关、魔百和、多形态终端渗透提升价值。中国电信在固网领域深耕多年，整体份额次于中国移动，但在高端宽带品牌、网络资源及质量方面领先。中国电信还专门成立了天翼智慧家庭科技有限公司，通过打造智慧家庭产品体系、提升家庭智能化、提供家庭信息化解决方案方面实现增收。中国联通份额方面与中国电信相近，接下来将加大力度提升规模价值，在家庭市场方面发布了“联通智家”品牌，主要通过开展智慧家庭与大视频新生态模式的探索与实践，向合作伙伴赋能。

千兆家庭用户关注速率还是关注服务质量？

从百兆升级成为千兆套餐就是千兆速率吗？或有用户测速发现，套餐并未到达千兆。实际上，要达到千兆速率，需要运营商与用户的共同努力——更新上网设备。那么真千兆的标准是什么？有运营商将“真千兆”宽带定义为千兆套餐+千兆网络+万兆光猫+Wi-Fi 6路由器+千兆上网设备，也就是说需要从套餐、网络及终端硬件都要升级成千兆对应的设备，才可以真正体验到千兆。

当然，测速软件上的数字并不是用户升级的目的，挖掘用户真实需求并满足才是升级千兆宽带甚至智慧家庭的实际意义，例如居家办公、在线教育、远程看护、家庭安防、家庭娱乐等。业内人士普遍认同千兆光网重点在于提升家庭用户信息化体验。在推广初期，运营商为提升用户体验，正在积极提升网络覆盖能力及提供高质量的装维服务。

从网络能力角度看，运营商将千兆推进视为宽带的第二次“光改”，持续推进“千兆城市建设行动”，积极建设千兆社区/小区，提前储备网络覆盖资源能力。据了解，截止2022年3月底，千兆光网实现可覆盖超过3.2亿个家庭，并且这个可覆盖能力正加速增长中。再从用户感知角度看，为保障用户网络体验，运营商在千兆入户交付中有严格的标准。中国电信重庆市场部总经理熊伟在一则采访中表明了电信的交付标准，如果千兆入户，有线网络测速可以达到千兆以上，若使用Wi-Fi 6路由器，Wi-Fi测速能达到800M以上，那么我们无论在家里任何角落，都可以流畅体验3D/8K等超高清视频观看、实时机器人远程看护、立体全息投影教学、个人电脑云化等智慧化应用，极大提升用户体验感知。

从装维服务角度看，各大运营商在长期的宽带实战中已经锻炼出一套标准化的服务流程。而千兆宽带装维则叠加了更多服务内容，例如最佳组网/WiFi覆盖方案、智慧工程师定时检测、宽带速率监测等。中国电信在宣传千兆中，向用户承诺，当前申请千兆，24小时安装，超时慢必赔。整体看，千兆宽带正在不断以用户为中心，拉动各类服务体验提升。

未来家宽市场还会有价格战吗？

笔者认为未来全面化的价格战概率不大。一是上述我们提到传统业务主要转向存量经营，价值提升成为业务重点，“价格战”有悖运营商提升家庭增值服务收入的战略导向；再者是价格战让消费者从惯性上不愿意为更好的体验及高质量服务买单，片面追求低价产品，从而导致运营商无法在用户经营中获得价值，服务升级无从谈起；三是笔者认为价格战对当前的竞争形势来说或不可行。

李育晖先生曾以兰彻斯特法则对2014-2019年的通信市场做了一个全面的竞争分析。该理论指出在市场份额可量化的环境下，处于市场竞争中的“弱势”地位的一方，可以采用差异化战争与局部战争实现突破，而处于“强势”地位的一方，可以利用人力、财力、产品、营销等各方面资源优势挑起同质化战争、全面战及闪电战实现防守。从这个理论角度看，2015年左右（当时宽带市场份额主要是电信大于联通大于移动），移动利用强弱者战略结合的方法对联通、电信发起进攻，在网络建设、厅店布局、营销推广上，开展全面战、闪电战及同质化竞争，在产品体系、业务套餐上运用弱者战略进行局部战及差异化竞争，大胆实行“免费送宽带”策略，最终实现了宽带份额的突破，超越电信。

按照现有的宽带市场份额看，移动＞电信＞联通，结合其背后的市场资源整体看，移动仍最具备“价格战”优势，电信、联通暂无法以“价格战”持续对攻。千兆是竞争的新战场，中国电信与中国移动所持份额尚未有明确的数据，但两者强弱对比并不明显，中国联通也不会轻易让出千兆市场。三者在千兆套餐产品设置上，整体价格与之前百兆宽带持平，且叠加内容更丰富，性价比较高，目的是积极引导当前存量百兆宽带用户升级，保持已有份额。在个别场景或重点新增区域，运营商为进一步拓展份额，或者还会继续存在小范围的价格战。

最后是我们都知道价格战不是一个好选择，但是基层为什么选择了？一是运营商集团总部或者各级省公司对规模份额存在严格考核，此外，运营商之间的产品、营销方式十分相似。基层之间竞争起来就只能选择“价格战”这种见效快，不计后果的方式，整体反映出来是基层无奈的、别无选择的选择。实质上运营商在组织管理和营销模式已经落后于产品迭代，营销人员在实战中仍是以3G/4G的产品销售思路进行推广。运营商强调向数字化转型，但这一转型尚未在渠道营销能力上体现出来，上级未给基层营销人员足够的能力储备和培训支撑，也没有建立数字化营销能力体系，这是运营商在千兆竞争中将要面临的重要挑战。

千兆拼抢实质是数字化信息化机遇的角力

运营商积极发展千兆不仅是响应政府工作报告提出的“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”要求，也是在为未来的信息化机遇蓄力。千兆宽带作为数字经济发展的基础，高品质的千兆光网甚至是万兆光网，是支撑未来各类场景应用的牢固基座，是运营商切入智慧家庭蓝海的最好时机。

千兆宽带普及为智能家居设备、智能应用、智能服务提供了接入基础，也给家庭场景的教育、健康、养老、办公、安防、智慧社区等未来场景应用提前准备了接口。对运营商来说，千兆建设好，Wi-Fi 6得以在家庭中普及，可以满足VR/AR、4K/8K等高带宽需求场景，将大大带动其本身的云业务、云应用、电视、组网、终端、平台接入。这是运营商的云网融合、数智化转型、大连接方向思路。

当前运营商千兆拼抢还面临着建设成本高昂，家庭爆款应用尚未出现，用户升级动力不足的窘境。运营商自身叠加的各种电视/组网/家庭云存储/云游戏/VR/AR等应用服务仍主要以体验为主，尚未体现出该有的增值能力，整体体现出来的是运营商内容创新不足。

前路漫漫，笔者认为运营商在智慧家庭、数字经济时代机会良多，但运营商仍需寄托自身网络优势，积极创新推动网络智能化，同时大力提升内容创新/组织创新能力，联合上下游产业伙伴打造自身品牌与优势，迎接数字化商机。