赛立信通信研究部 / 作者：刘美怡 / 来源：《通信竞争》2022年第1期
在全球数字化的时代中，数字化转型需要宽带、数据中心、云、大数据、物联网和人工智能的支撑，而固网宽带网络也成为不可或缺的战略性公共基础设施，其发展水平已成为衡量国家综合国力水平的重要指标之一。
图1：宽带的发展历程
来源：千兆宽带应用场景白皮书
1.1 90年代中期至2000年：电话线+“猫”龟速时代
1995年，互联网上网业务向公众开放，当时是通过电话线连接“猫”(调制解调器），再连接PC进行拨号上网，上网速度只有14.4K-56K。那时候打电话和上网不能同时进行，带宽速度比较慢且昂贵。
1.2 2000-2010：铜线上网
在这个时间段，ADSL（非对称数字用户线路）拨号上网逐渐取代电话拨号上网。
电话线连接“ADSL猫”可开通宽带和语音，打电话和上网也能够同时进行，且互不影响。因为ADSL拨号上网的上行和下行带宽不对称，因此称为非对称数字用户线环路。ADSL可以提供最高1M bps的上行速度与最高8Mbps的下行速度。ADSL2+的下行最大速率甚至到达24Mbps。
这期间还出现了VDSL（甚高比特率数字用户线，在广东的发展期非常短暂），VSDL是一种用于双绞铜线的用户环路，在长达约300m～1.3km服务范围内有效传送宽带业务信息的传输技术或设备。VDSL的上行和下行信道的传输速率可以对称，也可以非对称。网速也提升至10Mbps，最大速率甚至可以达到100Mbps，网速更快了，价格也更便宜了。
在该一时期，“十一五”规划中关于信息行业的规划中提到，应多发展移动多媒体信息服务，促进宽带业务发展。提高乡村的互联网接入能力，基本实现“村村通电话，乡乡能上网”的目标，进一步提高基础网络特别是宽带接入网络的覆盖率。规划到2010年，我国互联网网民人数达到2亿，根据工信部数据，在2009年，我国互联网网民人数已有3.84亿，远超目标，我国网民规模也跃居全球第一，宽带普及率达98.3%。
2.1 2010年至今：光纤入户，“光进铜退”
随着上网业务的发展，也需要更高的宽带速率。而距离成为了国内ADSL技术提速的最大问题。为此，提出了“光进铜退”策略，“光进铜退”的策略就是将FTTx技术同ADSL技术相结合，尽可能缩短ADSL局端设备（DSLAM）同用户家这段铜线的距离，以提供高带宽接入。
2010 年，光纤接入逐渐成为宽带的标配。2013年，中兴通讯在全球首家推出可商用的10G GPON解决方案，为企业和高端个人用户提供100 Mbps ~ 1 Gbps的带宽接入。后面全球厂商也先后推出10G EPON。因为10G EPON价格低、产业链逐渐成熟，我国也实现了从EPON平滑过渡为10G EPON，实现了单端口上下行对称10G带宽。而全球运营商主导的由GPON扩展至XGPON的产品，也逐渐从网络上线，单端口可以实现非对称10G和对称10G。
2011 年，在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中提到，应实施宽带中国工程，加快构建下一代国家信息基础设施，统筹宽带接入、新一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设。截至2015 年底，我国网民数达到6.88 亿，固定宽带接入用户数达到2.1 亿户，光纤入户用户数达到1.2 亿户，城市与农村家庭宽带接入能力分别达到20Mbps 与4Mbps，互联网普及率达到50.3%，“十二五”信息化规划发展目标基本实现。
2013 年 8 月，国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》，首次在国家层面明确宽带网络的战略性公共基础设施地位，并给出了宽带发展的阶段性目标、路线图和重点任务。2014 年，运营商陆续推出千兆宽带服务。尽管千兆宽带是宽带发展的趋势，但已经大量部署的铜线资源仍然可以继续为宽带服务，DSL铜线技术也并没有完全被取代。在2015-2021年期间，国家在多份报告中都要明确要求对网络进行提速降费，这一举措也进一步刺激用户使用千兆宽带。
2019年到2021年期间，我国的千兆宽带用户突飞猛进，从2019年只有87万户千兆用户，到2020年已经有640万户，在2021年更是达到3456万户千兆用户。而且，在2021年，我国光纤宽带千兆光网覆盖家庭也超过1.2亿户，宽带端到端用户体验速度达到51.2Mbps。根据国际测速机构数据，我国固定宽带速率在全球176个国家和地区中排名第18位。
图2：我国千兆宽带用户数（万户）
数据来源：工信部，赛立信通信研究部整理
2.2 千兆宽带的转折期
但是从千兆发展来看，千兆宽带发展从2010年开始发展，直到现在已经走过十来年了。这期间，千兆光网的建设经历了第一次“光改”（“一次光改”需要将铜线全部替换成光纤，从运营商到终端用户的线路全部改造、重新铺设，布设无源分光器等设备，投资成本与运营成本巨大）。但在“二次光改”之前，我国千兆宽带的发展都比较慢。到2020年底，我国千兆宽带用户数占比仅为1.3%，低于全球平均水平。根据市场调研机构Omdia，在2020年，有2%的宽带用户签约了千兆宽带服务。
但如今，我国的千兆光网建设已进入“二次光改”。“二次光改”不再需要大规模重新施工铺设光纤，只需在网络端与用户端进行设备升级，即可实现从百兆网向千兆光网的跨越。对于运营商而言，投资成本大幅降低，用户体验却得到了质的飞跃。因此我国千兆宽带的用户数量也得到了大幅度提升。
根据2021年的数据显示，我国的千兆用户数据也达到3435万户，占比更是达到了6.45%。而Omdia预计，到2022年全球千兆宽带用户签约数量将跃升至5000万，占比将达4%。
而且Omdia对中国千兆宽带的发展也十分看好，在报告中说，截至2020年底，全球的光纤网络用户数量不到6.2亿，但预计2022年这一数字将增至7.19亿。而大多数光纤用户增长将出现在中国市场。
中国千兆宽带在蛰伏多年之后，迎来了转折点，开始高速发展。
图3：全球宽带网络用户数量（按下载速度与全球平均网速）
来源：Omdia
图4：全球宽带网络用户数量（按接入技术与光纤接入百分比）
来源：Omdia
推动千兆连接增长的一个重要因素是新冠疫情的流行。据在Omdia的调查发现，疫情期间，38%的用户对宽带的依赖性有所增加。因此，接下来的疫情将持续刺激着人们对高速宽带的需求，从远程工作和教育到远程医疗和安全娱乐都要求高速率的网络。因此Omdia预计2022年全球千兆宽带用户签约数量将比2020年底时的规模增加一倍多。
图5：在疫情间用户对宽带依赖性的变化情况
来源：Omdia
除此之外，国家与政府也在大力发展千兆宽带。在2021年，国家推出了多项支持千兆光网建设的政策。其中，中央网络安全和信息化委员会印发的《“十四五”国家信息化规划》（2021-2025）提到，“千兆城市”、“千兆网络”逐渐成为信息化建设的重要话题。而且规划要求，面向有条件的城市组织开展“千兆城市”网络建设和示范试点，不断推动城市宽带网络向高速化和智能化升级。并提出到2025年，我国网民规模将达到12亿，1000M 及以上速率的光纤接入用户应达到6000万户。不过根据现在的发展速率来看，到2025年，我国实际的千兆用户规模也不止于此。
表1：千兆光网建设相关政策
数据来源：工信部等，赛立信通信研究部整理
赋能千行百业数字化转型，就要筑牢数字经济新底座。随着新一轮科技革命与产业革命的发展，我国正加快以千兆网络为代表的新型基础设施建设，大力推进产业数字化转型。
